Financial Services Treasury Operations konfigurieren

Überprüfen Sie die mit der Anwendung Financial Services Treasury Operations installierten Komponenten, und ändern Sie sie nach Bedarf für die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation.

Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass die Anwendung Financial Services Treasury Operations installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Treasury Operations installieren.

Erforderliche Rolle: sn_bom_treasury.admin und admin

Prozedur

1. Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Transaktionsdaten in Tabellen ServiceNow.
   Weitere Informationen finden Sie unter Importieren Sie Ihre Finanzdaten mithilfe von Importsätzen.
2. Überprüfen Sie die installierten Komponenten.
   Ändern Sie sie, oder fügen Sie nach Bedarf neue hinzu.

   Aufgabe	Beschreibung
   Konfigurieren Sie Servicedefinitionen	Konfigurieren Sie Servicedefinitionen, um eindeutige Flows und Ansichten für Treasury-Servicefälle und -aufgaben zu ermöglichen. Sie können neue Falltypen hinzufügen und Servicedefinitionen für jeden Typ konfigurieren.
   Flows bearbeiten oder erstellen	Bearbeiten oder erstellen Sie Flows mit Workflow-Studio.
   Konfigurieren Sie das Playbook	Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook mit Playbooks.
   Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren	Konfigurieren Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM damit Service Desk-Mitarbeiter mit Kunden interagieren und Fälle erstellen und bearbeiten können.
   Servicelevel-Vereinbarungen (SLAs) konfigurieren	Konfigurieren Sie die installierten SLAs, um SLA-Zeiten für Treasury-Servicefälle und -aufgaben zu konfigurieren.
   Konfigurieren Sie Benutzergruppen	Konfigurieren Sie Anwendergruppen für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Rollen auch Gruppen und Benutzern zuweisen.
   Zuweisungsregeln konfigurieren	Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln, um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und um sie dann an Service Desk-Mitarbeiter weiterzuleiten.
   Dokumentbearbeitung konfigurieren	Konfigurieren Dokumentbearbeitung für Dokumentkategorien, Dokumenttypen, Regeln für eingehende und ausgehende Dokumente und Genehmigungsregeln für Dokumentaufschub und -ausnahmen.