Financial Services Customer Lifecycle Operations erkunden
Sie können Financial Services Customer Lifecycle Operations verwenden, um die Verwaltung von Geschäfts- und Verbraucherkonten während ihres gesamten Kundenlebenszyklus zu vereinfachen und zu optimieren.
Schlüsselfunktionen
- Reduzieren Sie die Komplexität der Kontoanwendung und der Services mit einer einheitlichen Playbook-Experience.
- Erstellen und verwalten Sie mehrere Fälle in einem einzigen Onboarding-Workflow.
- Erfassen und organisieren Sie wichtige Dokumentationen mit der Anwendung ServiceNow® Financial Services Document Management.
- Verwalten und überprüfen Sie potenzielle Kunden mithilfe der Prozesse „Know Your Customer“ (KYC) und „Know Your Business“ (KYB).
- Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Aufgaben, und führen Sie sie in der richtigen Reihenfolge aus, indem Sie anwenderdefinierte Arbeitsbereiche und Rollen verwenden.
Financial Services Customer Lifecycle Operations-Anwendungen
Die Serviceanfragen zum Geschäfts- und Kundenlebenszyklus werden durch die folgenden -Anwendungen unterstützt:
- Financial Services Business Lifecycle
Mit dieser Anwendung können Sie die Erstellung, Wartung und Lösung von Anwendungen für Geschäftskonten verwalten. Validieren Sie die erforderliche Dokumentation, führen Sie Verifizierungen über Ihr Unternehmen durch, und schließen Sie den Genehmigungsprozess ab – alles über einen zentralen Workflow.
Sie können Financial Services Business Lifecycle aktivieren, indem Sie die Anwendung (sn_bom_clo_b2b) aus installieren ServiceNow Store.
- Financial Services Customer Lifecycle Operations
Mit dieser Anwendung können Sie die Erstellung, Wartung und Lösung von Anwendungen für Privatkundenkonten verwalten. Validieren Sie die erforderliche Dokumentation, führen Sie die Verifizierung von Know Your Customer durch, und schließen Sie den Genehmigungsprozess ab – alles über einen zentralen Workflow.
Sie können Financial Services Client Lifecycle aktivieren, indem Sie die Anwendung (sn_bom_clo_b2c) aus installieren ServiceNow Store.
Financial Services Customer Lifecycle Operations Personae
| Persona | Beschreibung |
|---|---|
| Administratoren | Ein Kontoadministrator ist für die Konfiguration der Anwendung verantwortlich. |
| Manager | Ein Account Manager überprüft Berichte, Dashboards und SLAs. |
| Service Desk-Mitarbeiter | Zu Service Desk-Mitarbeitern gehören Mitarbeiter in der Niederlassung und Back-Office-Mitarbeiter, die verschiedene Aufgaben innerhalb des Account-Erstellungsprozesses bearbeiten. Zu diesen Rollen gehören:
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