Dauerauftrag-Workflow fehlgeschlagen

Erfahren Sie, wie Bankmitarbeiter mit dem Workflow Dauerauftrag fehlgeschlagen einen Kunden proaktiv wegen eines fehlgeschlagenen Dauerauftrags für sein Einlagenkonto kontaktieren und über einen Aktionsplan entscheiden. Der Workflow gilt sowohl für geschäftliche als auch für private Einlagenkonten.

Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Bankmitarbeitern hilft, einen fehlgeschlagenen Dauerauftrag für ein Einlagenkonto zu bearbeiten.

Abbildung : 1. Beispiel für fehlgeschlagenen Dauerauftrag-Workflow

Der Einzahlungsadministrator kann diesen vordefinierten Flow überprüfen und an die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation anpassen.

Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben für einen fehlgeschlagenen Dauerauftrag an Service Desk-Mitarbeiter in anderen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei Arbeitsbereich an, um an den Aufgaben in ihrer Warteschlange zu arbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

Als Einzahlungs-Agent oder über eine API

Wenn das System einen Fehler bei der Ausführung eines Dauerauftrags von einem Einlagenkonto feststellt, löst eine API im Back-End einen Servicefall Dauerauftrag-Einzahlung fehlgeschlagen aus. Ein Einzahlungs-Agent kann diesen Fall auch erstellen.

Als Back-Office-Mitarbeiter

• Ein Einzahlungssachbearbeiter arbeitet mit dem Kunden zusammen und finalisiert den Aktionsplan.
• Im Fall-Playbook aktualisiert der Einzahlungssachbearbeiter den Fehlergrund, wählt in der Phase Initiieren und überprüfen eine geeignete Korrekturmaßnahme aus und übermittelt den Antrag zur Erfüllung.

Der Workflow löst basierend auf der ausgewählten Korrekturmaßnahme die nächsten Aufgaben oder einen Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten den zugehörigen Fall oder die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

Wiederholen oder auf Dauerauftrag-Vorkommen verzichten

Wenn die Korrekturmaßnahme basierend auf der Anforderung des Kunden darin besteht, das Dauerauftrags-Vorkommen zu wiederholen oder aufzuheben, generiert der Workflow automatisch eine Einzahlungsautorisierungsaufgabe für den Einzahlungssachbearbeiter.

• Ein Einzahlungsgenehmiger (Einzahlungs-Agent) überprüft die Falldetails und genehmigt die Einzahlungsaufgabe.
• Ein Einzahlungssachbearbeiter versucht erneut, den Dauerauftrag für das Einlagenkonto im Kernbanksystem auszuführen, und schließt die Aufgabe „Einzahlung wiederholen“ im Playbook.
  Hinweis:

  Die Aufgabe „Einzahlung wiederholen“ wird nur für die Korrekturmaßnahme „Wiederholen“ generiert.

Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen“ gesetzt.

Erstellen eines Korrekturmaßnahmen-Servicefalls

Wenn die Korrekturmaßnahme darin besteht, den Dauerauftrag zu ändern oder zu stornieren, erstellt der Workflow automatisch einen der folgenden untergeordneten Fälle, um den Fall zu lösen:

• Dauerauftrag modifizieren
• Dauerauftrag stornieren

Der neue untergeordnete Einzahlungsfall behandelt dann dieses Problem.

Nachdem der untergeordnete Fall abgeschlossen wurde, werden der Status und die Phase des übergeordneten Falls (Dauerauftrag fehlgeschlagen) auf Geschlossen – vollständig gesetzt.