An einem Einzel-Lebensversicherungs-Servicefall arbeiten

Arbeiten Sie an einem Einzel-Lebensversicherungsfall, um Policeninformationen zu überprüfen, sicherzustellen, dass alle ausstehenden Aufgaben abgeschlossen werden, und schließen Sie die Police-Serviceanfrage ab.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ins_indiv_life.processor oder sn_ins_indiv_life.processor_connector

Wichtig:

Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der Rollen des CSM-Branchendatenmodells kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn ein Kunde eine Änderung der Versicherungspolice wünscht, initiiert ein einzelner Lebensversicherungsträger, z. B. ein Beziehungsmanager, einen Fall und aktualisiert die Details, wodurch der Workflow ausgelöst wird. Während des gesamten Workflows führen Versicherungs- und Dokumentsachbearbeiter die ihnen zugewiesenen Aufgaben aus und aktualisieren den Status des Falls.

Hinweis:

Je nach Typ der Police-Serviceanfrage kann ein Workflow zusätzliche oder weniger Aufgaben haben.

Verwenden Sie das Fall-Playbook, das die Aktivitäten und Aufgaben bereitstellt, die zum Recherchieren und Abschließen der Anforderung erforderlich sind. Aufgaben in Playbook-Aktivitäten sind auch auf der Registerkarte Aufgaben des Falls verfügbar.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ).
3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Einzellebensversicherungs-Servicefälledie Fallliste.
   • Wählen Sie für die Ihnen zugewiesenen Fälle Mir zugewiesen aus.
   • Wählen Sie für alle Einzel-Lebensversicherungsfälle Alleaus.
4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
   Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie Mirzuweisen auswählen.
5. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
   Das Fall-Playbook führt Bearbeiter durch die Schritte, die zur Lösung eines Falls erforderlich sind.
6. Verwenden Sie die Aktivitäten und Aufgaben unter den folgenden Playbook-Phasen, um die Anforderung zu erfüllen und den Fall zu lösen:
   • Initiierung, um Policendetails oder Abdeckungsänderungen einzugeben, Kundendokumente zu sammeln und den Fall zur Überprüfung einzureichen.
   • Überprüfung durch den Sachbearbeiter, um Kundendokumente zu überprüfen, Richtliniendetails zu überprüfen und die Überprüfung zu übermitteln.
   • Die Zustimmung des Kunden zur Aktualisierung mit der Entscheidung des Kunden, das Angebot anzunehmen oder abzulehnen.
   • Erfüllung, um den akzeptierten Change zu aktivieren, den Policendatensatz zu aktualisieren, aktualisierte Policendokumente an den Kunden zu senden und den Fall zu schließen.
   Alle während Playbook-Aktivitäten generierten Aufgaben werden auf der Registerkarte Aufgaben des Falls angezeigt.
7. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen beliebige Kommentare ein.
8. Schließen Sie die Aufgabe über die Playbook-Aktivität oder das Aufgabenformular.

   Richtlinienaufgabe	Aktion
   Um einen Change oder ein Dokument zu überprüfen	Klicken Sie im Fall-Playbook auf Als abgeschlossenmarkieren. Ändern Sie im Aufgabenformular im Feld Status den Status der Aufgabe in Geschlossen – vollständig.
   Übermitteln einer Überprüfung	Wählen Sie Genehmigen, um die Anforderung zu genehmigen, oder Ablehnen, um die Anforderung abzulehnen.

Ergebnisse

Der Fall wird automatisch aktualisiert und zeigt Geschlossen – vollständig an.