ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーション の使用

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • 支店の従業員と支店エージェントが ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーション アプリケーションを使用して、新しいアカウント作成プロセスを作成、文書化、および解決する方法について説明します。

    ワークスペース

    関係マネージャー、アドミニストレーター、およびエージェントは、ワークスペースとランディングページを使用して、ワークフローを視覚化して操作します。どちらも、組織の特定のニーズに合わせて変更できます。ワークスペースとランディングページは、次のタスクに役立ちます。
    • 新しいアカウント申請の一貫したレビュー、承認、および履行を保証する。
    • ワークフローの進行状況を監視し、優先度の高い項目に重点を置きます。
    • タスク間を簡単に移動できます。
    • ワークフローのカスタマイズ。
    • 作業負荷とパフォーマンスの監視。

    ワークスペースとプレイブックの詳細については、「 ワークスペース」を参照してください。

    ワークフロー

    Financial Services Business Lifecycle および Financial Services Client Lifecycle アプリケーション用に、いくつかの事前定義されたワークフローが存在します。

    クライアントが新しいアカウントを申請すると、エージェントはケースを作成し、自分自身または別のエージェントにアサインします。エージェントがケースの詳細を更新すると、適切なライフサイクルワークフローがトリガーされます。このフローは、ドキュメント検証や顧客確認プロトコルなど、ケースからさまざまなタスクをトリガーします。前のタスクが完了すると、新しいタスクが利用可能になります。

    詳細については、「顧客ライフサイクルオペレーション のワークフロー」を参照してください。

    Dashboards (ダッシュボード)

    ServiceNow® パフォーマンスアナリティクス ビジネスオーナーに、チームとビジネスのパフォーマンスに関するインサイトを提供します。カスタマイズ可能なビューを備えたダッシュボードは、それぞれのアプリケーション内で Business Lifecycle および Client Lifecycle で使用できます。

    詳細については、「Financial Services Business Lifecycle ダッシュボード」と「Financial Services Client Lifecycle ダッシュボード」を参照してください。