顧客セントラルへのアクセス

顧客セントラルにアクセスして、主要な顧客情報の概要をすばやく把握します。この情報は、サポートに連絡した顧客について詳しく知るのに役立ちます。

始める前に

必要なロール:sn_customerservice_agent、sn_bom.agent、および sn_bom.agent sn_bom.contributor

このタスクについて

顧客セントラルを使用して、主要な顧客情報をすばやく把握できます。金融口座別に顧客情報をフィルタリングして、必要な情報にアクセスすることができます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. リストアイコン () を選択します。
3. [ リスト] タブで、[ 顧客 ] または [インタラクション] を選択します。
4. インタラクション、連絡先、アカウント、またはコンシューマーレコードで、[ 顧客情報 ] タブを選択して主要な顧客情報を表示します。