Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um Dokumente für einen Policen-Servicefall zu überprüfen

Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um Dokumente (eingehend und ausgehend) zu verwalten und nachzuverfolgen, die für einen Policen-Servicefall benötigt werden.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_document.b2c_agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Der Service Document Processor bestimmt, welche Dokumente (eingehend und ausgehend) in einem Workflow erforderlich sind. Wenn Dokumente gesammelt oder an den Kunden verteilt werden müssen, wird automatisch eine Aufgabe für einen Dokument-Service Desk-Mitarbeiter generiert. Die Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln dem Dokumentserviceteam oder einem Dokumentmitarbeiter zugewiesen.

Weitere Informationen finden Sie unter Eingehende und ausgehende Dokumente verstehen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Dokumentservicedie Aufgabenliste.
   • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen.
   • Klicken Sie für alle Dokumentaufgaben auf Alle.
4. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
   Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
5. Finden Sie heraus, welche Dokumente für den Fall erforderlich sind:
   • Klicken Sie für eine Liste der eingehenden Dokumente auf die Registerkarte Eingehende Dokumente.
   • Klicken Sie für eine Liste der ausgehenden Dokumente auf die Registerkarte Ausgehende Dokumente.
6. Überprüfen Sie die Vollständigkeit aller Dokumente, die der Kunde übermittelt hat (eingehend) oder die die Bank für den Kunden freigeben soll (ausgehend).

   Aufgabe	Aktion
   Überprüfen Sie ein eingehendes oder ausgehendes Dokument	Klicken Sie in der Liste auf das Dokument, das Sie überprüfen möchten. Überprüfen Sie die Dokumentdetails, und klicken Sie auf Überprüfen.
   Ein eingehendes Dokument zurückstellen	Wenn der Kunde ein Dokument nicht übermitteln kann und die Übermittlung zu einem zukünftigen Zeitpunkt angefordert hat, können Sie dieses Dokument zurückstellen. Klicken Sie in der Liste auf das Dokument, das zurückgestellt werden soll. Klicken Sie auf Aufschub anfordern. Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine Zurückstellung für die Dokumentkategorie aktiviert ist.
   Fordern Sie eine Ausnahme für ein eingehendes Dokument an	Wenn der Kunde ein Dokument nicht übermitteln kann und eine Befreiung von der Übermittlung beantragt, können Sie eine Ausnahme für dieses Dokument anfordern. Klicken Sie in der Liste auf das Dokument, für das Sie eine Ausnahme anfordern möchten. Klicken Sie auf Ausnahme anfordern. Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine Ausnahme für die Dokumentkategorie aktiviert ist.

   Hinweis:

   Abhängig von den Dokumentregeln erfordert eine Zurückstellung oder eine Ausnahme für ein Dokument möglicherweise die Genehmigung durch einen Dokumentmitarbeiter, um die Aufgabe zu schließen. Klicken Sie zum Genehmigen auf die Registerkarte Genehmigungen im Dokument und klicken Sie auf Genehmigen.
7. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein.
8. Klicken Sie auf Schließen.

Ergebnisse

• Die Dokumentaufgabe wird in den Status Geschlossen – vollständig verschoben, und der zugehörige Fall wird in die nächste Phase verschoben.
• Eine neue Aufgabe, die auf dem konfigurierten Workflow basiert, wird automatisch auf einer entsprechenden Aufgabenregisterkarte des zugeordneten Falls generiert. Die neue Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.