Ein Dokument-Agent kann ein zur Verifizierung über -Anwendungen Financial Services Operations eingereichtes Dokument überprüfen und genehmigen oder ablehnen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: admin
Prozedur
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Navigieren zu .
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Wählen Sie das Listensymbol (
).
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Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Dokumentverifizierungdie Aufgabenliste.
- Wählen Sie für die Ihnen zugewiesenen Aufgaben Mir zugewiesen aus.
- Wählen Sie für alle Dokumentverifizierungsaufgaben Alleaus.
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Wählen Sie in der Liste die Dokumentverifizierungsaufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
Wenn Sie an einer Verifizierungsaufgabe arbeiten möchten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie Mirzuweisen auswählen.
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Verifiziert die Vollständigkeit aller übermittelten Dokumente.
Wenn ein Dokument über OCR verarbeitet wurde, können Sie
In DocIntel öffnen auswählen, um das Dokument zu überprüfen und die Dokumentfeldwerte zu aktualisieren, oder auf die Registerkarte
Feldwerte wechseln, um extrahierte Dokumentfeldwerte zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter
Financial Services Operations Integration in Document Intelligence.
- Wahlweise:
Geben Sie auf den Registerkarten Notizen und Aktivität im Feld Arbeitsnotizen beliebige Kommentare ein.
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Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.
| Aufgabe | Aktion |
|---|
| Verifizieren |
Wählen Sie Überprüfen aus, ob die Dokumentdetails ausreichend sind. |
| Ablehnen |
Sie können eine Dokumentverifizierungsaufgabe ablehnen, wenn die Details unzureichend sind.
- Wählen Sie im Feld Ablehnungsgrund den Grund aus den folgenden Optionen aus.
- Informationskonflikt
- Falsches Dokument
- Abgelaufenes Dokument
- Probleme beim Scannen
- Betrügerisches Dokument
- Wählen Sie Ablehnen.
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Ergebnisse
Wenn die Aufgabe verifiziert wird, wird der Status der Dokumentverifizierungsaufgabe als Verifiziert angezeigt. Wenn die Aufgabe zur Verifizierung abgelehnt wird, wird der Status der Dokumentverifizierungsaufgabe als Not Submitted(Nicht übermittelt) angezeigt.