Financial Services Deposit Operations verwenden

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie, wie Mitarbeiter und Service Desk-Mitarbeiter in der Niederlassung die Anwendung Financial Services Deposit Operations verwenden , um [die Einzahlungsservicefälle [] zu initiieren, zu recherchieren und zu lösen.

    Arbeitsbereich

    Beitragende und Back-Office-Mitarbeiter verwenden personalisierte Arbeitsbereich, um an allen Aspekten von Einzahlungsfällen zu arbeiten. Mit Workspace können Service Desk-Mitarbeiter:
    • Überwachen Sie Arbeitsauslastung und Leistung
    • Konzentrieren Sie sich auf Elemente mit hoher Priorität
    • Einfache Navigation durch Aufgaben
    Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsbereiche.
    Tabelle : 1. Arbeitsbereich Benutzer für Einzahlungsvorgänge
    Anwender Beschreibung
    Beitragender für Einzahlung Erstellt und verfolgt Einzahlungsservicefälle für von ihnen verwaltete Konten.
    Einzahlungssachbearbeiter Arbeitet an Einzahlungsservicefällen und Einzahlungsaufgaben.
    Einzahlungs-Agent-Connector Erstellt und bearbeitet Einzahlungsfälle und Aufgaben, um Anforderungen für von ihm verwaltete Konten zu erfüllen.
    Dokument-Agent Arbeitet an Dokumentaufgaben für Einzahlungsservicefälle.
    Einzahlungsadministrator Konfiguriert den Einzahlungsarbeitsbereich gemäß den Geschäftsanforderungen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren.

    Automatisierte Workflows

    Vordefinierte Workflows für Einzahlungsfälle sind mit den Anwendungen Financial Services Business Deposit Operations und Financial Services Personal Deposit Operations verfügbar.

    Wenn ein Kunde einen Einzahlungsservice anfordert, initiiert ein Beitragender einen Fall und aktualisiert dessen Details. Dadurch wird der Workflow ausgelöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Mitarbeiter weiter, z. B. den Einzahlungs- und den Dokument-Agent. Die Service Desk-Mitarbeiter bearbeiten diese Aufgaben, um die Einzahlungsservice-Anforderung zu erfüllen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Deposit Operations-Workflows.

    Fall-Playbook

    Mit dem Fall-Playbook können Beitragende und Service Desk-Mitarbeiter ihre Fälle und Aufgaben überprüfen und bearbeiten. Das Playbook bietet einen End-to-End-Lebenszyklus für die während des Fallbearbeitungsprozesses ausgeführten Aufgaben, von der Protokollierung eines Falls bis zur endgültigen Lösung und Kommunikation mit dem Kunden.

    Dashboard

    Performance Analytics Geben Sie Geschäftsinhabern Einblicke in die Leistung des Teams und des Unternehmens. Ein Dashboard mit vorkonfigurierten Berichten und anpassbaren Ansichten ist mit der Anwendung verfügbar.