Senden Sie einen Treasury-Servicefall zur Erfüllung

Sammeln Sie alle erforderlichen Informationen über den Kunden, und übermitteln Sie den Fall zur Erfüllung an Back-Office-Mitarbeiter.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_treasury.contributor oder sn_bom_treasury.agent_connector

Wichtig:

Damit die Rollen „Service Desk-Mitarbeiter“ oder „Beitragender“ funktionieren, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder mit Benutzern des Beitragenden kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Füllen Sie die Kundendaten in der Phase Initiieren des Fall-Playbooks aus, und übermitteln Sie die Anwendung zur Aktivierung des angeforderten Treasury-Produkts. Ein Treasury-Mitarbeiter kann auch die Aktivitäten in der Phase „Initiate“ (Initiieren) des Fall-Playbooks ausführen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Treasury-Servicefälleauf Alle.
4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
5. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
6. Schließen Sie Aktivitäten unter der Phase Initiieren ab.
   1. Füllen Sie die Felder in der Setupaktivität aus, und klicken Sie auf Als abgeschlossenmarkieren .
      Hinweis:

      Je nach Treasury-Produkttyp (z. B. Überweisung oder RDC) sind Felder verfügbar.
   2. Klicken Sie in der Accounts-Aktivität auf Neu hinzufügen, um die Kundenaccounts hinzuzufügen, die für den Treasury-Service verwendet werden sollen.
   3. Klicken Sie in der Benutzeraktivität auf Neu hinzufügen, um die Benutzer für den Treasury-Service hinzuzufügen.
   4. Geben Sie in der Aktivität Fall übermitteln im Feld Übermittlungskommentar Kommentare ein, und klicken Sie dann auf Absenden, um den Antrag abzuschließen.

Ergebnisse

• Der Treasury-Fall wird zur Erfüllung übermittelt.
• Die Phase „Initiieren“ im Fall-Playbook wird als abgeschlossen angezeigt, und der Fall geht automatisch zur nächsten Phase über.
• Die zugehörigen Treasury-Aufgaben werden einer Zuweisungsgruppe oder einem Mitarbeiter im Treasury-Service zugewiesen. Alle Dokumentaufgaben werden einer Gruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter im Dokumentenservice zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem die Aufgabe zugewiesen wird, basiert auf Zuweisungsregeln.