Financial Services Personal Deposit Operations-Dashboard

Mit dem Dashboard Financial Services Personal Deposit Operations erhalten Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens bei den Einzahlungsserviceanforderungen, die für Ihre Finanzdienstleistungen eingegangen sind. Sie können den Status der Einzahlungsservicefälle überwachen, Trends anzeigen und von einer einzigen Ansicht aus Detailinformationen anzeigen.

Wichtig:

Das Dashboard Financial Services Personal Deposit Operations wurde modernisiert, um Ihnen eine bessere Anwender-Experience zu bieten.

Zu jeder von Ihnen angegebenen Zeit können Sie die Details für geschlossene Fälle, die gegen eine Servicelevel-Vereinbarung (Service Level Agreement, SLA) verstoßen haben, die offenen Fälle, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, und die durchschnittlichen Abschlusszeiten der Einzahlungsfälle anzeigen.

Erforderliche Now Platform-Rollen

• sn_bom_deposit_b2c.manager, erforderlich, um die Dashboard-Widgets und Daten anzuzeigen.
• sn_bom_deposit_b2c.admin, sn_bom_pa.admin und pa_admin, die zum Bearbeiten des Dashboards erforderlich sind.

Zugriff auf das Dashboard von Financial Services Personal Deposit Operations

Um auf das Dashboard Financial Services Personal Deposit Operations zuzugreifen, navigieren Sie zu Arbeitsbereiche > Financial Services Workspace > Analytics Center ( ).

Alternativ navigieren Sie zu Alle > Einzahlungsvorgänge > Analytics.

Sie können auf das Dashboard auch über Platform Analytics Arbeitsbereichzugreifen. Weitere Informationen zu Platform Analytics Arbeitsbereichfinden Sie im Analytics Center.

Wenn Sie ein Upgrade von einer früheren Version durchgeführt haben, können Sie auf das vorhandene Core-UI-Dashboard-Layout zugreifen, indem Sie zu navigieren Alle > Einzahlungsvorgänge > Dashboard.

Anwendungsfälle

Beispiele dafür, wie verschiedene Personen in Ihrer Organisation dieses Dashboard verwenden können, finden Sie in den Anwendungsfällen in der folgenden Tabelle.

Tabelle : 1. Financial Services Personal Deposit Operations Anwendungsfälle des Dashboards

Anwender	Dashboard-Verwendung
Einzahlungsmanager	Muss sich Einblick in den Status der Einzahlungsfälle verschaffen und die folgenden Aufgaben ausführen: Überwachen Sie die offenen Einzahlungsfälle, bei denen ein Servicelevel-Vertrag (SLA) verletzt wurde oder deren Verstoß bevorsteht und die Aufmerksamkeit erfordern Überwachen Sie die täglichen, wöchentlichen und monatlichen Trends für das Volumen der Einzahlungsfälle Überprüfen Sie die durchschnittliche Abschlusszeit der Fälle Ruft Detailinformationen in einem Einzahlungsservicefall ab
Einzahlungsadministrator	Muss in der Lage sein, Ansichten anzupassen.

Indikatoren

B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für Auftraggeber-Einlagenkonten

Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Ursprung des Einlagenkontos ist.

B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für das Hinzufügen von Finanzbeziehungen

Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice auf „Finanzbeziehung hinzufügen“ festgelegt ist.

B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für das Hinzufügen eines Dauerauftrags

Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice „Dauerauftrag hinzufügen“ ist.

B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für das Stornieren eines Dauerauftrags

Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Daueraufträge stornieren ist.

B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für das Ändern eines Dauerauftrags

Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice das Ändern eines Dauerauftrags ist.

B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für fehlgeschlagene Daueraufträge

Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice ein fehlgeschlagener Dauerauftrag ist.

B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für das Schließen eines Einlagenkontos

Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Einlagenkonto schließen ist.

B2C Einzahlung.Offene Fälle für das Ändern eines Dauerauftrags

Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Einzahlungsservice das Ändern eines Dauerauftrags ist.

B2C Einzahlung.Offene Fälle für Auftraggeber-Einlagenkonten

Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Ursprung des Einlagenkontos ist.

B2C Einzahlung.Offene Fälle für das Hinzufügen eines Dauerauftrags

Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, bei denen der Einzahlungsservice das Hinzufügen eines Dauerauftrags ist.

B2C Einzahlung.Offene Fälle für fehlgeschlagene Daueraufträge

Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, bei denen der Einzahlungsservice ein fehlgeschlagener Dauerauftrag ist.

B2C Einzahlung.Offene Fälle für das Stornieren eines Dauerauftrags

Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Daueraufträge storniert.

B2C Einzahlung.Offene Fälle für Finanzbeziehung hinzufügen

Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Finanz-Konto-Beziehung hinzufügen ist.

B2C Einzahlung.Offene Fälle für das Schließen eines Einlagenkontos

Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Einlagenkonto schließen ist.

B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für das Schließen eines Girokontos

Anzahl der heute geschlossenen Einlagenfälle, bei denen der Einzahlungsservice „Einlagenkonto schließen“ und das Einlagenkonto „Privates Girokonto“ ist.

B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Sparkontoschließungen

Anzahl der heute geschlossenen Einlagenfälle, bei denen der Einzahlungsservice „Einlagenkonto schließen“ und das Einlagenkonto „Privates Sparkonto“ ist.

B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Auftraggeber-Girokonten

Anzahl der heute geschlossenen Einlagenfälle, bei denen das Einlagenkonto ein privates Girokonto ist.

B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Auftraggeber-Sparkonten

Anzahl der heute geschlossenen Einlagenfälle, bei denen das Einlagenkonto ein privates Sparkonto ist.

B2C Einzahlung.Anzahl der erstellten Fälle für Sparkonten

Anzahl der heute erstellten Einlagenfälle, bei denen das Einlagenkonto ein privates Sparkonto ist und der Einzahlungsservice nicht Begründendes Einlagenkonto oder Schließen eines Einlagenkontos ist.

B2C Einzahlung.Anzahl der erstellten Fälle für Girokonten

Anzahl der heute erstellten Einlagenfälle, bei denen das Einlagenkonto ein privates Sparkonto ist und der Einzahlungsservice nicht Begründendes Einlagenkonto oder Schließendes Einlagenkonto ist.

B2C Einzahlung.Anzahl der offenen Fälle

Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen die Aufgliederung „Alter“ ist.

B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle

Anzahl der heute geschlossenen Einzahlungsfälle mit Aufgliederungen nach Alter und Service.

B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle mit SLA

Anzahl der Einzahlungsfälle, die an diesem Tag innerhalb eines SLA geschlossen wurden. Der Indikator wird verwendet, um die Anzahl der geschlossenen Fälle zu vergleichen, die ein SLA erfüllt haben, mit der Anzahl der Fälle, die ein SLA verletzt haben.

B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle mit SLA-Verstoß

Anzahl der an diesem Tag geschlossenen Einzahlungsfälle mit SLA-Verstoß.

B2C Einzahlung.Anzahl der offenen Fälle mit SLA-Verstoß

Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen ein SLA verletzt wurde.

B2C Einzahlung.Offene Fälle mit SLA-Verstoß über 80 %

Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Prozentsatz der verstrichenen SLA größer als 80 Prozent ist.

B2C Einzahlung.Summierte Dauer der geschlossenen Fälle

Anzahl der Stunden zum Schließen der Einzahlungsfälle an diesem Tag mit Aufgliederungen nach Alter und Service.

B2C Einzahlung. Durchschnittliche Zeit bis zum Schließen eines Falls

Durchschnittliche Anzahl der Stunden zum Schließen der Einzahlungsfälle, bei denen die Aufgliederung „Service“ ist. Die Punktzahl wird anhand der folgenden Formel berechnet:

[B2C Deposit.Summed duration of closed cases]/[B2C Deposit.Number of closed cases]

Aufgliederungen

• Alter
• Service