Bestimmen Sie die Daten, die aus einer Datenquellentabelle in hinzugefügt werden ServiceNowInstanz für eine Tabelle in einem Vertragsdokument mit Microsoft WordAdd-in. Wenn ein Vertragsdokument aus der Vorlage generiert wird, werden die Zeilen und Spalten dynamisch in der zugeordneten Tabelle des Vertragsdokuments hinzugefügt.
Prozedur
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Öffnen Sie Microsoft WordDokument, in dem Sie Tabellen zuordnen möchten.
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Von Microsoft WordMenüband, wählen Sie aus ServiceNowAdd-in für Verträge.
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Geben Sie auf dem Anmeldebildschirm die Anmeldeinformationen von ein ServiceNowInstanz, für die Microsoft WordAdd-in ist konfiguriert.
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In Vorlagen Registerkarte von Microsoft WordAdd-in-Bildschirm: Wählen Sie die Vertragsvorlage aus, der Sie die Datenquellentabelle zuordnen möchten.
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In Tabelle Registerkarte erstellen Sie eine Tabellenzuordnung für die Vorlage.
- Wählen Sie für eine erste Tabellenzuordnung aus Konfigurieren Sie die Tabellenzuordnung .
- Wählen Sie für nachfolgende Tabellenzuordnungen das Symbol „Hinzufügen“ aus
Neben der Suchleiste.
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In Tabellenzuordnungsdetails Abschnitt konfigurieren Sie die Details für die Datenquellentabelle, aus der Sie Daten im Vertragsdokument hinzufügen möchten.
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In Tabelle Wählen Sie die Datenquellentabelle aus, aus der Sie Daten in einem Vertragsdokument hinzufügen möchten.
- Wahlweise:
In Name Feld entweder den Standardnamen beibehalten oder einen eindeutigen Tabellennamen eingeben.
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In Datensatzbezeichner Feld: Wählen Sie ein Tabellenfeld aus, um zu bestimmen, welche Datensätze dem Vertragsdokument hinzugefügt werden.
Wenn Sie beispielsweise die Tabelle „Angebotspositionen“ ausgewählt haben und nur Daten aus dem Angebotsdatensatz einschließen möchten, der den Vertrag initiiert hat, wählen Sie aus Angebot Feld.
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In Tabellenspalten Wählen Sie die Spalten der Datenquellentabelle aus, die Sie der Vertragsvorlage zuordnen möchten.
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Wählen Sie Weiter.
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In Tabellenanzeigekonfiguration Legen Sie die Anzeigeeigenschaften fest, um zu definieren, wie die Daten in der Tabelle im Vertragsdokument angezeigt werden, und wählen Sie dann aus Weiter .
| Feld | Beschreibung |
|---|
| Sortieren nach |
Die Kriterien, nach denen die Daten sortiert werden sollen. |
| Sortierreihenfolge |
Sortiert die Daten entweder in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge. |
| Hierarchie aktivieren |
Option zum Gruppieren der Daten basierend auf über-/untergeordneten Beziehungen. |
| Übergeordnetes Feld |
Das übergeordnete Feld für die Hierarchieansicht. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Hierarchie aktivieren Wurde ausgewählt. |
| Hierarchiespalte(n) |
Die Spalten, für die Daten in der Hierarchieansicht angezeigt werden sollen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Hierarchie aktivieren Wurde ausgewählt. |
| Zeileneinzug |
Die Anzahl der Bereiche, für die untergeordnete Spalten eingerückt werden sollen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Hierarchie aktivieren Wurde ausgewählt. |
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Zeigen Sie die Formatierungssymbole an, indem Sie das Symbol „Formatierungsmarken anzeigen/ausblenden“ auswählen (
) Auf Microsoft WordStartband.
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Initiieren Sie die Tabellenzuordnung in der Vertragsvorlage, indem Sie sie zusammen mit dem Absatzsymbol (¶) auswählen und dann das Tabellen-Tag in auswählen Dynamische Tabelle zuordnen Abschnitt.
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Wählen Sie Weiter.
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Ordnen Sie die Spalten in der Vertragsvorlagentabelle zu, indem Sie eine Spalte in der zugeordneten Tabelle und dann das entsprechende Spalten-Tag in auswählen Tabellenspalten zuordnen Abschnitt.
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Wählen Sie Abgeschlossen aus.
Ergebnisse
Die Tabellenzuordnung ist abgeschlossen und wird unter aufgeführt Tabelle Registerkarte im Add-in-Bereich.
Sie können Bedingungen für die Tabellenzuordnung hinzufügen, um nach den Daten zu filtern, die im Vertrag angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Bedingungen für eine Vertragstabellenzuordnung hinzu.