Konfigurieren Sie Metadaten für Felder, Variablen und Variablensätze in einem Vertragsdokument

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Fügen Sie als Vertragskonfigurator Metadaten für Felder, Variablen und Variablensätze hinzu, und konfigurieren Sie sie, um die Informationen im Vertragsdokument vorab auszufüllen.

    Vorbereitungen

    Die Microsoft WordAdd-in für ServiceNowVerträge müssen konfiguriert worden sein. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Microsoft WordAdd-in für ServiceNowVerträge.

    Es muss eine Vertragsvorlage vorhanden sein, die aktiv ist und sich im Status „Entwurf“ oder „Bearbeitung“ befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Vertragsvorlage, um Inhaltssteuerelemente zu enthalten.

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config und canvas_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die für Felder, Variablen und Variablensätze hinzugefügten Metadaten fungieren als Platzhalter für Werte, die im Vertragsdokument verwendet werden.
    Hinweis:
    In Vertragsmanagement ProVersion 1,4.1, das Formular „Rechtsvertragsanforderung“ in Center für RechtsangelegenheitenUnd Arbeitsbereich für VerträgeZeigt nur zugeordnete Rechtsfelder für Variablen in der Ansicht „Vertragserfüller“ an. Sie müssen daher anwenden Feldzuordnung Option beim Einrichten der Metadatenzuordnung für Rechtsverträge. Bearbeiten Sie für vorhandene Vorlagen mit Variablenzuordnung die Vorlage, und aktualisieren Sie die Konfiguration mit Feldzuordnung .

    Weitere Informationen zum Bearbeiten einer Vertragsvorlage finden Sie unter Bearbeiten Sie eine Vertragsvorlage mit Microsoft WordAdd-in für ServiceNowVerträge.

    • Die Metadaten der Typfeldzuordnung erhalten ihren Wert aus der Tabelle, der die Vertragsvorlage zugeordnet ist.
    • Die Metadaten vom Typ „Variablen“ erhalten ihren Wert vom Datensatzersteller.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie das Dokument, in dem Sie die Inhaltssteuerelemente markieren möchten Microsoft Word.
    2. Von Microsoft WordMenüband, wählen Sie aus ServiceNowAdd-in für Verträge.
    3. Geben Sie auf dem Anmeldebildschirm die Anmeldeinformationen von ein ServiceNowInstanz, für die Microsoft WordAdd-in ist konfiguriert.
      Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Microsoft WordAdd-in für ServiceNowVerträge
    4. Auf dem Add-in-Bildschirm in Vorlagen Wählen Sie die Vertragsvorlage aus, der Sie die Metadaten hinzufügen möchten.
      Nur Vorlagen, die im globalen Anwendungsbereich erstellt wurden, sind sichtbar.
    5. In Microsoft WordDokument: Platzieren Sie den Cursor an der Stelle, an der Sie den Platzhalter für Metadaten hinzufügen möchten.
    6. In Metadaten Registerkarte auswählen Erstellen Sie eine Metadatenzuordnung .
    7. Im Formular „Zuordnung erstellen“ in Typ Feld, wählen Sie entweder Feldzuordnung oder Variablen aus.
      Typ der MetadatenFelder verfügbar
      Feldzuordnung
      • Zuordnungsfeld – Felder der Tabelle, der die Vertragsvorlage zugeordnet ist.
      • Feldname – Das Feld wird automatisch auf den Wert von festgelegt Zuordnungsfeld . Sie können den Wert auch ändern.
      Variablen
      Hinweis:
      Wenn ein Erfüller die Rechtsfelder in einer Vertragsanforderung aktualisiert und die Vorlage der Vertragsanforderung eine Variablenzuordnung verwendet, wird das Vertragsdokument beim Erstellen einer Vertragsüberarbeitung nicht mit den neuen Werten aktualisiert.
      • Datensatzersteller – Der Datensatzersteller, von dem Sie die Variable hinzufügen möchten. Wenn Sie beispielsweise eine Variable aus einer Vertragsanforderung für eine Geheimhaltungsvereinbarung hinzufügen möchten, wählen Sie den Datensatzersteller für eine Geheimhaltungsvereinbarung aus.
      • Variable – Die Variable des Datensatzerstellers, den Sie hinzufügen möchten.
      • Variablensatz-Zeile – Der Zeilenwert des Variablensatzes. Das Feld wird nur angezeigt, wenn der ausgewählte Wert in angezeigt wird Variable Ist ein Satz von Werten.

        Die Variable „Unterzeichner“ ist beispielsweise ein Satz von Variablen für Titel, Name und E-Mail-Adresse. Sie können diesen Datensatz in Zeilen und Spalten visualisieren.

        Unterzeichnervariablen

        Wenn Sie die Variable Beth Anglin zuordnen möchten, geben Sie ein Zeile 2 Als Wert in Variablensatz-Zeile Feld.

      • Feldname – Dieses Feld wird abhängig von den Werten für automatisch ausgefüllt Variable Und Variablensatz-Zeile . Sie können den Wert auch ändern. Die maximale Zeichenbeschränkung für den Feldnamen beträgt 200.
        Hinweis:

        Validierungsfehler können aus den folgenden Gründen auftreten:

        • Der Feldname ist nicht eindeutig.
        • Sie haben Metadaten einem Feld zugeordnet, das bereits zugeordnet wurde.
    8. Wählen Sie Erstellen aus.
      • Die Metadaten werden hinzugefügt und als Kachel mit dem Feldnamen als Titel angezeigt.

        Metadaten, die mit dem Add-in hinzugefügt wurden

      • Die Metadaten werden mit synchronisiert ServiceNowInstanz.
      Hinweis:

      Wenn Sie die Variable „sys_ID“ eingeschlossen haben, müssen Sie dieses Skript anpassen, um es korrekt anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen Der sys_ID-Anzeigewert in generierten Vertragsdokumenten.

    9. Wahlweise: Fügen Sie die Metadaten an andere Stellen im Dokument oder der Kopf- oder Fußzeile des Word-Dokuments hinzu, indem Sie die Kachel auswählen und an die gewünschte Stelle verschieben.
    10. Wahlweise: Zeigen Sie die Metadaten an, indem Sie sich bei anmelden ServiceNowInstanz und Navigation zu Vorlagenzuordnungen Zugehörige Liste der Vertragsvorlage.