Erstellen Sie eine Vertragsvorlage, um Inhaltssteuerelemente zu enthalten

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Vertragsvorlage mit Microsoft WordAdd-in für ServiceNowVerträge, denen Sie dann Inhaltssteuerelemente hinzufügen können.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass der Anwendungsbereich auf festgelegt ist Global Durch Auswahl des Symbols „Anwendungsbereich“ ( Symbol für Anwendungsbereich) Im Header Ihrer Homepage.

    Wenn Sie eine Vertragsvorlage für eine nicht-Aufgabentabelle erstellen, stellen Sie sicher, dass die nicht-Aufgabentabelle dem Erweiterungsskript hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie nicht-Aufgabentabellen für Vertragsvorlagen.

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kernelemente für Verträge > Vertrags-Administration > Vertragsvorlagenan.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Word-Vorlage – Neues Datensatzformular
      Feld Beschreibung
      Name Eindeutiger Name für die Vertragsvorlage.
      Tabelle Tabelle, der Sie die Vertragsvorlage zuordnen möchten.
      Kategorie Dokumentkategorie, der Sie die Vertragsvorlage zuordnen möchten.
      Dokument Laden Sie ein hoch Microsoft WordDokument vom Typ .Docx . Dieses Dokument wird durch eine aktualisierte Version ersetzt, die Inhaltssteuerelemente für Metadaten, Unterzeichner und Klauseln mit enthält Microsoft WordAdd-in für ServiceNowVerträge.
      Status Der Anfangsstatus wird automatisch auf „Entwurf“ festgelegt.
      Anwendung Anwendung, zu der die Vertragsvorlage gehört.

      Dieses Feld wird automatisch auf den Anwendungsbereich festgelegt, in dem Sie die Vertragsvorlage erstellen.
      Aktiv Option, um die Vorlage aktiv und zur Verwendung verfügbar zu machen.
      Signaturblöcke Option zum Aktivieren von Signaturblöcken in der Vertragsvorlage basierend auf der Anzahl der Unterzeichner in der Vertragsanforderung.
      Wenn diese Option ausgewählt ist:
      • Sie können keine teilnehmerbasierte Vorlage hochladen.
      • Die Teilnehmer Zugehörige Liste ist nicht verfügbar.

      Weitere Informationen finden Sie unter cncore-addin-add-sign-block.html.
      Startdatum Datum, an dem die Word-Dokumentvorlage gültig wird. Die Angabe eines Startdatums hilft bei der Verwaltung mehrerer Versionen derselben Vorlage.
      Enddatum

      Datum, bis zu dem die Word-Dokumentvorlage gültig ist. Die Angabe eines Enddatums hilft bei der Verwaltung mehrerer Versionen derselben Vorlage.

      Wenn die Werte in Startdatum Und Enddatum Felder sind leer. Die Vorlage ist immer gültig.

      Hinweis:

      Wenn Sie ein Enddatum angeben, müssen Sie auch ein Startdatum angeben.
    4. In Vertragstyp Wählen Sie nur eine Kategorie des Vertragstyps aus.
      Wenn Sie beispielsweise eine Vorlage für eine Geheimhaltungsvereinbarung erstellen, wählen Sie aus Geheimhaltungsvereinbarung Als Vertragstyp.
      Hinweis:
      In der Liste werden nur aktive Vertragstypen angezeigt.
    5. Wählen Sie Speichern.

    Ergebnisse

    Die Vertragsvorlage wird im Status „Entwurf“ gespeichert.

    Nächste Maßnahme

    Fügen Sie Dokumentinhaltssteuerelemente mit hinzu Microsoft WordAdd-in für ServiceNowVerträge