Erstellen Sie einen Projektkostenplan

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Projektkostenpläne erfassen die Kosten von Projekten. Erstellen Sie einen Kostenplan, um die Stückkosten einer Kostenart für eine Geschäftsperiode anzugeben.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: IT_project_Manager

    Anwendung erforderlich: Projekt-PortfoliomanagementMit Finanzen

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Anwendung erstellt automatisch Kostenplanaufgliederungsdatensätze Wenn Sie den Kostenplan speichern. Kostenpläne können auch zugeordnet sein Kostenzeilen .
    Hinweis:
    Kostenpläne werden automatisch für Ressourcenpläne erstellt, die Projekten und Projektaufgaben zugeordnet sind.
    Um mehrere Währungen zu verwenden, erstellen Sie einen neuen Kostenplan für eine andere Währung.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie das Projektformular.
    2. Klicken Sie in den zugehörigen Links auf Kostenpläne .
    3. Klicken Sie auf Neu.
      Hinweis:
      Dient zum Erstellen eines Kostenplans aus Finanzen Klicken Sie im Projektarbeitsbereich auf Verwalten .
    4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Kostenplanformular
      Feld Beschreibung
      Name Beschreibender Name des Kostenplans.
      Projekt/Nachfrage Projekt oder Bedarf, zu dem der Kostenplan gehört.
      Beginn Geschäftsperiode Gibt die erste Geschäftsperiode an.

      Wenn Sie die erste Geschäftsperiode ändern, ändern sich auch die zugehörigen Kostenplanaufgliederungen. Der Start der Geschäftsperiode ändert sich auch, wenn Sie Kostenplanaufgliederungen vor der Start-Geschäftsperiode erstellen.
      Ende Geschäftsperiode Gibt die letzte Geschäftsperiode an.

      Wenn Sie das Ende der Geschäftsperiode ändern, ändern sich auch die zugehörigen Kostenplanaufgliederungen. Das Ende der Geschäftsperiode ändert sich auch, wenn Sie Kostenplanaufgliederungen nach dem Ende der Geschäftsperiode erstellen.
      Tabelle : 2. Abschnitt „Finanzen“ des Kostenplanformulars
      Feld Beschreibung
      Eingegebene Währung Währung, in der der Kostenplan erstellt werden soll.

      Wenn sich die ausgewählte Währung von der funktionalen Währung unterscheidet, die entsprechende Budget-Referenzrate Wird verwendet, um die geplanten Gesamtkosten, das geplante Kapital und den geplanten Betrieb des Projekts zu berechnen.
      Kosten pro Einheit Kosten einer einzelnen Einheit der Ressource, ausgedrückt in der eingegebenen Währung.
      Menge Erforderliche Menge der Ressource.
      Wiederkehrend Option, um anzugeben, dass die Kosten für jede Geschäftsperiode wiederkehrend sind.

      Menge X Stückkosten Angefallen für jede Geschäftsperiode.
      Kostenart Kostenartdefinition .
      Anlage

      Name der für das Projekt erstellten Investition.

      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Legacy-Plugin „Investitionsfinanzierung“ (com.snc.investment_funding) aktiviert oder die Anwendung „Investitionsfinanzierung“ (sn_invst_pln) installiert ist.
      Quelltyp

      Finanzierungsentität, die der Projektinvestition für die Finanzierung zugeordnet ist.

      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Legacy-Plugin „Investitionsfinanzierung“ (com.snc.investment_funding) aktiviert oder die Anwendung „Investitionsfinanzierung“ (sn_invst_pln) installiert ist.
      Quelle

      Wert der Finanzierungsentität, von der Sie eine Finanzierung anfordern.

      Das Feld ist verfügbar, wenn Sie einen Wert in auswählen Quelltyp Feld.

      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Legacy-Plugin „Investitionsfinanzierung“ (com.snc.investment_funding) aktiviert oder die Anwendung „Investitionsfinanzierung“ (sn_invst_pln) installiert ist.
      Geplante Gesamtkosten Geschätzte Gesamtkosten des Kostenplans.

      Wenn die Kosten wiederkehrend sind, wird berechnet Menge X Stückkosten X Anzahl der Geschäftsperioden . Wenn die Kosten nicht wiederkehrend sind, wird berechnet Menge X Stückkosten .
      Funktionale Währung Währung, die von abgerufen wird Glide.System.Gebietsschema Eigenschaft .

      Wenn sich die ausgewählte Währung für aktualisierte Kunden von der in der Finanzmanagement-Anwendung konfigurierten funktionalen Währung unterscheidet, wird die entsprechende Währung verwendet Budget-Referenzrate Wird verwendet, um die geplanten Gesamtkosten, das geplante Kapital und den geplanten Betrieb des Projekts zu berechnen.

      Hinweis:
      Wenn keine Budget-Referenzkurse definiert sind, wird der Wechselkurs als 1 betrachtet. Wenn beispielsweise die funktionale Währung USD ist, die eingegebenen Kosten EUR sind und kein Wechselkurs definiert ist, entspricht 1000 USD 1000 EUR
      Kosten in funktionaler Währung Wert, der von Rollup ausgeführt wird Funktionale Kosten Feld aller Kostenplanaufgliederungen.
      Ist-Gesamtkosten Wert, der von Rollup ausgeführt wird Ist-Kosten Feld aller Kostenplanaufgliederungen.
      Erwartete Gesamtkosten bei Fertigstellung Summe aller ist-Werte für vergangene Geschäftsperioden, die den funktionalen Kosten für zukünftige Geschäftsperioden hinzugefügt wurden.

      Die Dauer eines Projekts beträgt beispielsweise vom 01. Januar bis zum 31. Dezember. Wenn Sie die Schätzung bei Abschluss im Monat Mai überprüfen, wird sie wie folgt berechnet: Summe der ist-Werte von Januar bis April + Summe der funktionalen Kosten von Mai bis Dezember .
      Hinweis:
      Wenn Sie Ändern Sie das geplante Startdatum eines Projekts , Ändern sich auch die zugehörigen Kostenpläne und der Ressourcenplan. Die Projekteigenschaft Ändern Sie das Startdatum des Ressourcenplans und des Kostenplans mit der Änderung des Bedarfs- oder Projektstartdatums Steuert das Verhalten für die Änderung des Projektstartdatums.
    5. Klicken Sie auf Absenden.

    Nächste Maßnahme

    Um die Werte in neu zu berechnen Schätzung bei Abschluss Feld verwenden Berechnen Sie die Schätzung bei Abschluss Zugehöriger Link. Klicken Sie auf , um die Kostenplanaufgliederungen anzuzeigen Kostenplanaufgliederungen Zugehörige Liste.