Monetäre Vorteilspläne für Projekte erstellen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • In Projektvorteilsplänen werden die potenziellen Vorteile erfasst, die sich durch die Ausführung des Projekts angesammelt haben. Erstellen Sie einen monetären Vorteilsplan, um den geschätzten Vorteil in einer Kategorie anzugeben, die sich über eine oder mehrere Geschäftsperioden erstreckt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: it_project_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Datensätze der Aufgliederung des monetären Vorteilsplans werden automatisch erstellt, wenn Sie den Vorteilsplan speichern.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Projekt > Projekte > Alle.
    2. Öffnen Sie das erforderliche Projekt.
    3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Monetäre Vorteilspläne auf Neu.
      Hinweis:
      Um auf der Registerkarte Finanzen im Projektarbeitsbereich einen monetären Vorteilsplan zu erstellen, klicken Sie auf Verwalten.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Leistungsplan“
      Feld Beschreibung
      Name Beschreibender Name des Vorteilsplans.
      Arbeit Projekt oder Bedarf, zu dem der Vorteilsplan gehört.
      Sponsor Sponsor für das Projekt.
      Kategorie Art des Vorteils:
      • Hart: Vorteile, die als Umsatz gemessen werden können.
      • Weich: Vorteile, die als Wert gemessen werden.
      Unterkategorie Unterkategorien von harten und weichen Vorteilen.

      Die Auswahl im Feld Kategorie bestimmt die Auswahlmöglichkeiten, die in diesem Feld verfügbar sind.
      Leistungstyp Art des Vorteils. Wählen Sie Geldvorteile aus.
      Offsettyp Feld, das angibt, ab wann die Vorteile realisiert werden. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      • Keine: Der Standardwert ist „Keine“. Wenn Sie „Keine“ auswählen, müssen Sie Beginn und Ende der Geschäftsperioden für den Vorteilsplan manuell eingeben.
      • Meilenstein: Nach Abschluss eines Meilensteins.
      • Startdatum: Zu Beginn des Projekts.
      • Enddatum: Nach Abschluss des Projekts.

      Wenn sich der Wert im ausgewählten Offsettyp ändert, wird das Startdatum des Vorteilsplans entsprechend verschoben. Beispiel: Wenn der Offsettyp auf Enddatum festgelegt ist und sich das Enddatum des Projekts ändert, verschiebt sich das Startdatum des Vorteilsplans entsprechend dem neuen Enddatums des Projekts.
      Meilenstein
      Hinweis:
      Das Feld wird angezeigt, wenn Sie Meilenstein im Feld Offsettyp auswählen.
      Projektmeilensteine, zu denen der Vorteilsplan gehört.
      Startdatum des Meilensteins
      Hinweis:
      Das Feld wird angezeigt, wenn Sie Meilenstein im Feld Offsettyp auswählen.
      Startdatum des ausgewählten Meilensteins.
      Datum des Arbeitsbeginns
      Hinweis:
      Das Feld wird angezeigt, wenn Sie Startdatum im Feld Offsettyp auswählen.
      Startdatum des Projekts oder Bedarfs.
      Enddatum der Arbeit
      Hinweis:
      Das Feld wird angezeigt, wenn Sie Enddatum im Feld Offsettyp auswählen.
      Enddatum des Projekts oder Bedarfs.
      Offset Anzahl der Zeiträume vor oder nach dem Offsettyp, wenn der Vorteilsplan gestartet wird. Beispiel: Wenn für den Offsettyp Enddatum ausgewählt wurde und der Offset -2 lautet, befindet sich der Vorteilsplan zwei Zeiträume vor dem Enddatum des Projekts. Wenn sich das Projektenddatum ändert, wird das Startdatum des Vorteilsplans auf zwei Zeiträume vor dem neuen Fälligkeitsdatum des Projekts verschoben.
      Dauer in Zeiträumen Länge des Vorteilsplans in Zeiträumen.
      Beginn Geschäftsperiode Erste Geschäftsperiode. Wird basierend auf dem Wert im Feld „Offset“ relativ zu den ausgewählten Werten für Meilenstein, Startdatum des Projekts oder Bedarfs bzw. Enddatum des Projekts oder Bedarfs und Dauer in Zeiträumen gefüllt.

      Das Feld kann bearbeitet werden, wenn Sie Keine im Feld Offsettyp auswählen.

      Wenn Sie die erste Geschäftsperiode ändern, ändern sich auch die zugehörigen Vorteilsaufgliederungswerte.
      Ende Geschäftsperiode Letzte Geschäftsperiode. Wird basierend auf dem Wert im Feld „Offset“ relativ zu den ausgewählten Werten für Meilenstein, Startdatum des Projekts oder Bedarfs bzw. Enddatum des Projekts oder Bedarfs und Dauer in Zeiträumen gefüllt.

      Das Feld kann bearbeitet werden, wenn Sie Keine im Feld Offsettyp auswählen.

      Wenn Sie die letzte Geschäftsperiode ändern, ändern sich auch die zugehörigen Vorteilsaufgliederungswerte.
      Zugeordneter Vorteil Nicht-monetärer Vorteil, der diesem Plan für monetäre Vorteile zugeordnet ist.
      Tabelle : 2. Finanzdetails
      Feld Beschreibung
      Eingegebener Vorteil Vorteil, der durch das Projekt oder den Bedarf entstanden ist, angegeben in der eingegebenen Währung.

      Wenn sich die ausgewählte Währung von der funktionalen Währung unterscheidet, wird der entsprechende Budget-Referenzkurs verwendet, um die geplante Gesamtleistung des Projekts zu berechnen.
      Eingegebene Währung Währung, in der Sie den Vorteilsplan erstellen möchten.
      Funktionale Währung Währung, die von der Eigenschaft„glide.system.locale“abgerufen wird.

      Wenn sich bei Upgradekunden die ausgewählte Währung von der in der Anwendung Financial Management konfigurierten funktionalen Währung unterscheidet, wird der entsprechende Budget-Referenzkurs verwendet, um die geplante Gesamtleistung des Projekts zu berechnen.
      Geplante Gesamtleistung Geschätzter Betrag des potenziellen Vorteils des Projekts oder Bedarfs.
      Leistungen in funktionaler Währung Aus dem Projekt oder Bedarf resultierender Vorteil in der funktionalen Währung.
      Tatsächliche Leistung Tatsächlicher Vorteil, der durch das Projekt oder den Bedarf entsteht. Dieser Wert wird aus dem Feld Tatsächliche Leistung aller Vorteilsplanaufgliederungen zusammengefasst.
      Wiederkehrend Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass sich der Vorteil für alle Geschäftsperioden im Vorteilsplan wiederholt.
      Hinweis:
      Wenn Sie das Projekt- oder das Meilensteindatum verschieben, ändern sich die zugehörigen Vorteilspläne auch entsprechend, je nachdem, ob der Vorteilsplan an das Startdatum, das Enddatum oder einen der Meilensteine des Projekts gebunden ist. Mit der Projekteigenschaft Startdatum für Ressourcenplan, Vorteilsplan und Kostenplan mit Startdatumsänderung für Bedarf oder Projekt ändern wird das Verhalten bei Änderung von Datumsangaben von Projekten gesteuert.
    5. Klicken Sie auf Absenden.

    Nächste Maßnahme

    Zeigen Sie im Formular „Leistungsplan“ die Vorteilsaufgliederung nach Geschäftsperiode in der zugehörigen Liste „Aufgliederung des monetären Vorteilsplans“ an.