Configurer les finances

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Configurez l’unité business Finance pour permettre aux employés de soumettre et de gérer les demandes liées aux finances.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin, sn_cbs.admin

    Procédure

    1. Accédez à la Administrateur > Accueil d'administrateur.
    2. Sur la carte Foundation, sélectionnez Afficher la vue d’ensembleCore Business Suite du produit.
    3. Dans la section Aperçus de configuration, sélectionnez Configurer.
      La page Configure (Configurer) Core Business Suite s’ouvre dans la console de configuration.
    4. Dans le menu de navigation de résumé de la configuration, sélectionnez Finances.

      Vous pouvez également sélectionner Continue (Continuer) dans la vignette Finance.

      Configurez les paramètres suivants selon vos besoins :

      • Formulaires d’admission (préconfigurés par défaut)
      • Gérer les groupes
      • Affectation de rôle
      • Notifications (préconfigurées par défaut)
      Remarque :
      Par défaut, seul l’administrateur peut configurer la gestion des groupes ou l’attribution de rôles.
    5. Personnalisez un formulaire d’admission existant ou créez des formulaires d’admission pour collecter les demandes d’informations.

      Le formulaire d’admission suivant est préconfiguré par défaut :

      Tableau 1. Formulaire d’admission
      Formulaire d’admission Description
      Demande d’informations financières générales Soumettez des questions financières générales ou demandez des services financiers.
      • Pour personnaliser un formulaire d’admission existant, sélectionnez l’icône Modifier .
      • Pour créer un formulaire d’admission, sélectionnez Créer. Pour plus d'informations, consultez Catalog Builder.
        Remarque :
        Créez des formulaires d’admission directement dans la nouvelle instance. Le déplacement des configurations des formulaires d’admission vers une nouvelle instance à l’aide d’un ensemble de mises à jour n’est pas pris en charge.
      • Après avoir personnalisé ou créé un formulaire d’admission, sélectionnez Marquer comme configuré.
    6. Gérez les groupes pour organiser les utilisateurs qui traitent les demandes financières et configurer l’accès.
      • Groupes par défaut

        Les groupes suivants sont préconfigurés avec des rôles associés :

        Tableau 2. Groupes par défaut
        Groupes financiers Description
        Gestionnaires des demandes financières Recevoir, affecter et répondre aux demandes d’informations financières.
        Administrateurs financiers Gérez les rôles, les processus et les outils financiers.
        Centre des employés gestionnaires Gérez les rubriques d’assistance, les liens rapides et les articles de la base de connaissances dans le Centre des employés.

        Pour affecter des utilisateurs à un groupe par défaut :

        1. Sélectionnez l’icône Affecter des personnes en regard du nom du groupe.
        2. Dans le champ Affecter des personnes à ce groupe, recherchez et sélectionnez des utilisateurs.
        3. Sélectionnez Enregistrer.
        4. Sur la page Gérer les groupes, sélectionnez Marquer comme configuré.
      • Créez des groupes personnalisés pour organiser votre équipe financière.
        1. Sélectionnez Créer un groupe.
        2. Remplissez les champs du formulaire.
          Tableau 3. Formulaire Créer un groupe
          Champ Description
          Nom de groupe Nom utilisé pour identifier le groupe au sein de l’unité business.
          Gestionnaire de groupe Personne responsable de la gestion du groupe.
          Description du groupe Brève description de l’objectif du groupe.
          Affecter des personnes à ce groupe Personnes que vous ajoutez en tant que membres du groupe.
          Affecter un rôle Rôles affectés aux membres du groupe.
        3. Sélectionnez Enregistrer.
        4. Sur la page Gérer les groupes, sélectionnez Marquer comme configuré.
    7. Affectez des rôles pour donner aux groupes l’accès requis.
      1. Sélectionnez un rôle.
      2. Sélectionnez Affecter des groupes.
      3. Sélectionnez un groupe dans la liste.
      4. Sélectionnez Mettre à jour.
      5. Sur la page d’affectation de rôle, sélectionnez Marquer comme configuré.
    8. Configurez les notifications envoyées par e-mail, portail et espace de travail aux utilisateurs au sujet des demandes financières soumises ou affectées.
      • Pour créer une notification par e-mail, reportez-vous à .Create an email notification
      • Pour créer une notification du portail ou de l’espace de travail, reportez-vous à .Trigger conditions form
      • Après avoir configuré les notifications, sélectionnez Marquer comme configuré.