Configurer Source-to-Pay

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 5 minutes de lecture

    • Configurez l’unité business Source-to-Pay pour gérer les demandes d’approvisionnement, de fournisseur et de facture, de la soumission à l’exécution.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin, sn_cbs.admin

    Procédure

    1. Accédez à la Administrateur > Accueil d'administrateur.
    2. Sur la carte Foundation, sélectionnez Afficher la vue d’ensembleCore Business Suite du produit.
    3. Dans la section Aperçus de configuration, sélectionnez Configurer.
      La page Configure (Configurer) Core Business Suite s’ouvre dans la console de configuration.
    4. Dans le menu de navigation de résumé de la configuration, sélectionnez Source-to-Pay (Source à payer).

      Vous pouvez également sélectionner Continuer dans la vignette Source-to-Pay.

      Configurez les paramètres suivants selon vos besoins :

      • Formulaires d’admission (préconfigurés par défaut)
      • Gérer les groupes
      • Affectation de rôle
      • Gestion des fournisseurs
      • Contacts fournisseurs
      • Adresse e-mail
      • Notifications (préconfigurées par défaut)
      Remarque :
      Par défaut, seul l’administrateur peut configurer la gestion des groupes ou l’attribution de rôles.
    5. Personnalisez les formulaires d’admission existants ou créez des formulaires d’admission pour collecter les demandes Source-to-Pay

      Les formulaires d’admission suivants sont préconfigurés par défaut :

      Tableau 1. Formulaire d’admission
      Formulaire d’admission Description
      Demande générale de fournisseur Soumettez des questions générales relatives aux fournisseurs.
      Demande Procurement Soumettez des questions ou des demandes liées à l’approvisionnement.
      Demande de facture Soumettre les questions relatives aux factures aux comptes fournisseurs.
      • Pour personnaliser un formulaire d’admission existant, sélectionnez l’icône Modifier .
      • Pour créer un formulaire d’admission, sélectionnez Créer. Pour plus d'informations, consultez Catalog Builder.
        Remarque :
        Créez des formulaires d’admission directement dans la nouvelle instance. Le déplacement des configurations des formulaires d’admission vers une nouvelle instance à l’aide d’un ensemble de mises à jour n’est pas pris en charge.
      • Après avoir personnalisé ou créé un formulaire d’admission, sélectionnez Marquer comme configuré.
    6. Gérez les groupes pour organiser les utilisateurs qui traitent les demandes Source-to-Pay et configurer l’accès.
      • Groupes par défaut

        Les groupes suivants sont préconfigurés avec des rôles associés :

        Tableau 2. Groupes par défaut
        Groupes Source-to-Pay Description
        Administrateurs des comptes fournisseurs Gérez les rôles, les processus et les workflows des comptes fournisseurs.
        Administrateurs d’Approvisionnement Gérez les rôles, les processus et les workflows d’approvisionnement.
        Administrateurs des opérations fournisseur Gérer les rôles des opérations des fournisseurs et les activités de gestion des fournisseurs.
        Gestionnaires S2P Centre des employés Gérez le contenu Source-to-Pay dans le Centre des employés.
        Gestionnaires de demandes de facture Recevoir, affecter et répondre aux demandes de factures.
        Gestionnaires des demandes Procurement Recevoir, affecter et répondre aux demandes d’approvisionnement.
        Gestionnaires des demandes du fournisseur Recevoir, affecter et répondre aux demandes des fournisseurs.

        Pour affecter l’utilisateur à un groupe par défaut :

        1. Sélectionnez l’icône Affecter des personnes en regard du nom du groupe.
        2. Dans le champ Affecter des personnes à ce groupe, recherchez et sélectionnez des utilisateurs.
        3. Sélectionnez Enregistrer.
        4. Sur la page Gérer les groupes, sélectionnez Marquer comme configuré.

      • Créez des groupes personnalisés pour organiser votre équipe Source-to-Pay.

        1. Sélectionnez Créer un groupe.
        2. Remplissez les champs du formulaire.
          Tableau 3. Formulaire Créer un groupe
          Champ Description
          Nom de groupe Nom utilisé pour identifier le groupe au sein de l’unité business.
          Gestionnaire de groupe Personne responsable de la gestion du groupe.
          Description du groupe Brève description de l’objectif du groupe.
          Affecter des personnes à ce groupe Personnes que vous ajoutez en tant que membres du groupe.
          Affecter un rôle Rôles affectés aux membres du groupe.
        3. Sélectionnez Enregistrer.
        4. Sur la page Gérer les groupes, sélectionnez Marquer comme configuré.
    7. Affectez des rôles pour donner aux groupes l’accès requis.
      1. Sélectionnez un rôle.
      2. Sélectionnez Affecter des groupes.
      3. Sélectionnez un groupe dans la liste.
      4. Sélectionnez Mettre à jour.
      5. Sur la page d’affectation de rôle, sélectionnez Marquer comme configuré.
    8. Configurez l’adresse e-mail Source-to-Pay.
      1. Entrez l’adresse e-mail.
      2. Sélectionnez Enregistrer.
      3. Sélectionnez Mark as configured. (Marquer comme configuré).
      Remarque :
      Les e-mails envoyés à cette adresse créent automatiquement des demandes et envoient le numéro de demande à l’expéditeur.
    9. Gestion des fournisseurs.

      Gérez les fournisseurs en ajoutant leurs détails ou en chargeant un modèle.

      • Ajouter des fournisseurs :
        1. Sélectionnez Ajouter des fournisseurs.
        2. Remplissez les champs du formulaire.
          Tableau 4. Formulaire Ajouter un fournisseur
          Champ Description
          Nom légal Nom légal du fournisseur.
          Pays d'immatriculation Pays où le fournisseur est enregistré.
          Site web Site officiel du fournisseur.
          Numéro DUNS Identificateur DUNS pour le fournisseur.
          Description Brève description du fournisseur.
          Code de société ERP Code de société ERP unique.

          Si aucun code n’existe, affectez un code unique à chaque enregistrement (par exemple, 100, 101, 102).
          Source ERP Source ERP pour le fournisseur.

          Si aucune source n’est disponible, sélectionnez CBS.
          Actives Indique si le fournisseur est actif.
        3. Sélectionnez Enregistrer.
        4. Sur la page Gérer vos détails de fournisseur, sélectionnez Marquer comme configuré.
        Remarque :
        Pour ajouter plusieurs fournisseurs, sélectionnez + Nouveau fournisseur et répétez les étapes.
      • Chargement en bloc :
        1. Sélectionnez Charger des fournisseurs.
        2. Téléchargez le modèle de fournisseur.
        3. Saisissez les détails du fournisseur dans le modèle.
        4. Enregistrez le fichier au format .xlsx ou .xls.
        5. Chargez le fichier mis à jour.
        6. Sélectionnez Terminer le chargement.
        7. Sur la page Gérer vos détails de fournisseur, sélectionnez Marquer comme configuré.
      Remarque :
      Vérifiez que tous les champs obligatoires sont remplis et que la taille du fichier ne dépasse pas 50 Mo.
    10. Ajoutez ou chargez des contacts associés à chaque fournisseur.

      Ajouter des contacts :

      1. Sélectionnez Ajouter des contacts.
      2. Remplissez les champs du formulaire.
        Tableau 5. Formulaire Ajouter des contacts
        Champ Description
        Prénom Prénom du contact.
        Nom de famille Nom de famille du contact.
        E-mail Adresse e-mail du contact.
        Est-ce le contact principal ? Désigne le contact principal. La valeur par défaut est Oui.
        Organisation (fournisseur) Fournisseur associé au contact.
      3. Sélectionnez Enregistrer.
      4. Sur la page Gérer vos contacts de fournisseurs, sélectionnez Marquer comme configuré.
      Remarque :
      Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 contacts à la fois en sélectionnant + Nouveau contact.

      Chargement en bloc :

      1. Sélectionnez Télécharger des contacts.
      2. Téléchargez le modèle.
      3. Mettez à jour les détails du contact.
      4. Chargez le modèle mis à jour.
      5. Sélectionnez Enregistrer.
      6. Sur la page Gérer vos contacts de fournisseurs, sélectionnez Marquer comme configuré.
      Remarque :
      Vérifiez que tous les champs sont complets et exacts avant de les charger.
    11. Configurez les notifications envoyées par e-mail, portail et espace de travail aux utilisateurs au sujet des demandes Source-to-Pay soumises ou affectées.
      • Pour créer une notification par e-mail, reportez-vous à .Create an email notification
      • Pour créer des notifications du portail ou de l’espace de travail, reportez-vous à la section Trigger conditions form.
      • Après avoir configuré les notifications, sélectionnez Marquer comme configuré.