Créer et gérer des plans de ressources pour un projet dans l'espace de travail du projet classique
En tant que demandeur de ressources, déterminez leur disponibilité et créez et gérez les plans de ressources pour le projet et les tâches de projet dans l'espace de travail de projet.
Avant de commencer
Rôle requis : it_project_manager
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
- Grille de ressources
- Il s'agit de la section supérieure de la page, qui vous permet d'effectuer les actions suivantes :
- Créer des plans de ressources pour le projet ou ses tâches. Vous pouvez créer un plan de ressources au niveau d'un groupe, d'un rôle ou d'un utilisateur.
- Afficher et gérer tous les plans de ressources du projet ouvert et de ses tâches depuis un emplacement unique.
- Afficher les allocations de ressources pour chaque plan de ressources dans une vue de grille.
Utilisez la vue de grille de l'onglet pour :- Modifier les heures planifiées et allouées dans les lignes sans ouvrir l'enregistrement dans un formulaire ;
- Regrouper, masquer ou afficher des colonnes selon vos besoins ;
- Masquer les plans de ressources annulés ou terminés ;
- Demander, confirmer ou allouer un plan de ressource ;
- Déplacer un plan de ressource et ses allocations à une date future pour un groupe, un rôle ou un plan de ressource utilisateur.
- Remplacer un utilisateur par un autre pour un plan de ressource de groupe, de rôle ou d'utilisateur afin de parer à toute situation telle qu'un utilisateur prenant un congé pendant un projet ;
- Demander l'extension d'un plan de ressource alloué ;
- Déplacer l'allocation d'un utilisateur à une date future pour un plan de ressource de groupe ou de rôle ;
- Identifier les plans de ressources créés avec une préférence pour des membres spécifiques en affichant l'icône Plan de ressource créé avec des membres spécifiques (
) située en regard des plans.
- Outil de recherche de ressources
- Cette section est disponible en bas de la page. La section est masquée par défaut, mais peut être rendue visible en cliquant sur l'icône Recherche de ressources (
) dans le coin supérieur droit de la page. Elle vous permet d'effectuer les actions suivantes :- Rechercher les ressources et afficher leur disponibilité. Vous pouvez rechercher les ressources par groupe, rôle ou utilisateur.
- Ajouter des plans de ressources au projet et à ses tâches pour les ressources recherchées.
- Rechercher des ressources et afficher leur disponibilité et leur utilisation. Vous pouvez rechercher des ressources par groupe, rôle ou utilisateur.
- Ajouter ou confirmer des plans de ressources pour les ressources actuelles
- Configurer la colonne Valeurs réelles à l'aide de la Vue détaillée.
- Filtrer les ressources dans l'Outil de recherche de ressources selon la disponibilité, la surallocation ou afficher toutes les ressources.
- Identifier les ressources créées en tant que membres spécifiques d'un plan de ressources en affichant l'icône Membres spécifiés dans le plan de ressources (
) située en regard des plans. - Afficher les grilles Disponibilité des ressources et Capacité de ressources en cliquant sur une colonne de capacité ou de disponibilité.
- Afficher les détails de l'allocation de l'utilisateur et des ressources dans une fenêtre contextuelle en sélectionnant respectivement les colonnes Utilisateur et Heures allouées dans la grille Disponibilité des ressources.
- Remarque :les valeurs allouées sont affichées dans les champs Heures, ETP ou Jours-personne en fonction de la sélection effectuée dans la Console d'allocation.
Lorsque vous sélectionnez un plan de ressource dans la section de la grille de ressources, les détails de disponibilité de cette ressource sont affichés dans la section de recherche de ressources. Par exemple, si un plan de ressources de groupe est sélectionné, les détails de disponibilité du groupe et de ses membres sont affichés dans la section Outil de recherche. Lorsque vous modifiez la sélection, l'outil de recherche est automatiquement mis à jour en fonction de la sélection actuelle.
Procédure
-
Cliquez sur l'onglet Ressources.
- Pour créer un plan de ressource, cliquez sur Nouveau.
- Pour afficher les allocations au format hebdomadaire ou mensuel dans la grille, cliquez sur le bouton Semaine ou Mois. L'option sélectionnée modifie la vue de grille à la fois dans la section de la grille de ressources et dans la section de recherche de ressources.
La durée dans la grille est affichée en fonction de la première date de début du projet ou des plans de ressources, et de la dernière date de fin du projet ou des plans de ressources.
- Pour afficher les allocations au format heures, ETP ou jours-personne dans la grille, choisissez l'option Heures, ETP ou Jours-personne dans la liste. L'option sélectionnée modifie la vue de grille dans la section de la grille de ressources et dans la section de recherche de ressources.
- Pour rechercher les ressources et leur créer un plan de ressource, cliquez sur l'icône Recherche de ressources ( ).
- Pour afficher ou masquer certaines colonnes de la vue de grille, cliquez sur l'icône Configuration (
). Masquer ou afficher la colonne d'un élément ne met pas à jour la table. Les colonnes groupées ne peuvent pas être masquées. - Pour afficher les allocations de ressources au niveau de l'utilisateur, agrandissez un plan de ressource dans la grille. Les allocations au niveau de l'utilisateur sont répertoriées uniquement pour les plans de ressource Groupe et Rôle.
- Pour modifier les heures planifiées et allouées dans une ligne de la grille, double-cliquez sur une ligne. Vous pouvez mettre à jour les heures planifiées pour la période future pour les plans de ressources à l'état Demandé, Confirmé et Alloué.
- Pour afficher et mettre à jour les détails du plan de ressource dans un formulaire, cliquez sur l'icône Informations (
) au début de la ligne du plan de ressource. - Pour demander un plan de ressource dans la colonne Actions, cliquez sur l'icône Actions (
) et sélectionnez Demande. - Pour supprimer un plan de ressource dans la colonne Actions, cliquez sur l'icône Actions ( ) et sélectionnez Supprimer.
- Pour demander tous les plans de ressources créés pour le projet dans la colonne Actions, cliquez sur l'icône Actions () dans la ligne du projet et sélectionnez Tout demander. L'icône est activée lorsqu'au moins un des plans de ressources répertoriés pour le projet est à l'état Planification ou Rejeté.
Pour en savoir plus sur les différentes options disponibles dans le menu Actions, consultez la rubrique Gérer les ressources à l'aide de la console d'allocations.