Appliquer un modèle sur le formulaire Projet

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • En créant un projet à l'aide du formulaire Projet, vous pouvez appliquer un modèle de projet afin d'y inclure des tâches de projet et des sous-tâches, des pièces jointes, des listes de vérification et d'autres informations sur le projet. Vous pouvez appliquer un modèle de projet à un nouveau projet ou à un projet existant.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_project_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un projet créé à partir du modèle de projet hors calendrier respecte les tâches hors calendrier et ajuste les dates en fonction de la date de début donnée.

    Lors de l'application d'un modèle à un projet, l'état du projet est défini sur l'état par défaut. Activez l'état du projet par défaut (pm_project.state = -5) et utilisez-le comme valeur par défaut, car il est prêt à l'emploi. Vous pouvez mettre à jour l'étiquette du champ État de sorte de satisfaire à vos exigences si l'option En attente n'est pas adaptée.

    Procédure

    • Pour appliquer un modèle sur le formulaire Projet vide :
      1. Accédez à la Projet > Projets > Créer.
      2. Cliquez sur le lien à côté de Pour créer un projet à partir d'un modèle.
        La fenêtre Appliquer le modèle s'affiche.
      3. Saisissez le nom du projet, sélectionnez la date de début et sélectionnez un modèle de projet.
    • Pour appliquer un modèle à un projet existant sans aucune tâche de projet ni aucun sous-projet :
      1. Accédez à la Projet > Projets > Tous et sélectionnez un projet.
      2. Cliquez sur le lien Pour appliquer le modèle, cliquez ici.
        La fenêtre Appliquer le modèle s'affiche.
      3. Saisissez la date de début et sélectionnez un modèle de projet.