Créer un plan de ressource

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Vous pouvez créer un plan de ressource à partir de l'application Gestion des ressources pour n'importe quelle tâche, comme une demande, un projet, une tâche de projet, un incident, un problème ou un changement. Vous pouvez modifier et ajuster le plan jusqu'à ce que vous le soumettiez pour approbation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : resource_manager ou admin

    Procédure

    1. Créez un plan de ressource en utilisant l'une des options suivantes :
      OptionDescription
      À partir de la console d'allocations
      1. Accédez à la Ressource > Console des ressources > Console d'allocation.
      2. Cliquez sur le tableau d'allocations requis.
      3. Dans la console d'allocations, cliquez sur le bouton Nouveau plan situé dans le coin supérieur droit.
      À partir de l'onglet Ressource dans l'espace de travail du projet
      1. Ouvrez un enregistrement de projet dans l'espace de travail de projet. Reportez-vous à Accéder au nouveau Espace de travail du projet.
      2. Dans l'onglet Ressources, cliquez sur Nouveau.
      À partir du formulaire Projet
      1. Accédez à la Projet > Projets > Espace de travail du projet.
      2. Ouvrez un enregistrement de projet.
      3. Dans la liste connexe Plan de ressource, cliquez sur Nouveau.
      À partir du formulaire Demande
      1. Accédez à la Demande > Demandes > Tout.
      2. Ouvrez une demande.
      3. Dans la liste connexe Plans de ressources, cliquez sur Nouveau.
      4. Dans la page Plans de ressources, cliquez sur Nouveau.
      À partir d'une tâche de projet
      1. Accédez à la Projet > Projets > Espace de travail du projet.
      2. Ouvrez un enregistrement de projet.
      3. Cliquez sur l'onglet Détails.
      4. Dans la liste connexe Tâches de projet, ouvrez une tâche.
      5. Dans la liste connexe Plan de ressource, cliquez sur Nouveau.
      À partir d'un plan de ressource existant
      1. Ouvrez l'enregistrement de plan de ressource que vous souhaitez copier.
      2. Dans les liens connexes, cliquez sur Copier le plan de ressource.
      Remarque :
      lorsque vous créez un plan de ressource à partir d'un plan de ressource existant, tous les champs sont copiés dans le nouveau plan de ressource. Le nouveau plan est créé à l'état Planification.
    2. Renseignez les champs du formulaire Plan de ressource.
      Pour obtenir une description des noms de champs, reportez-vous à la section Formulaire Plan de ressource.
    3. Cliquez sur Enregistrer dans l'en-tête du formulaire.
      Le plan de ressource est enregistré et passe à l'état Planification.
    4. Examiner la mise à jour des valeurs dans les onglets du formulaire Plan de ressources.
      Pour obtenir une description des noms de champs, reportez-vous à la section Onglets du formulaire Plan de ressource.
      Remarque :
      si le modèle de taux affecté est supprimé ou remplacé ou si les taux horaires du modèle de taux sont modifiés, les champs de coûts des plans de ressources associés ne sont pas recalculés automatiquement. Vous devez recalculer les coûts de ressource du plan de ressource pour que les nouveaux taux du modèle de taux soient reflétés.

      Toutefois, si l'un des champs affectant le coût est mis à jour dans le plan de ressource, le modèle de taux est utilisé pour obtenir les taux horaires. Par exemple, si un plan de ressource est étendu en modifiant sa date de fin du plan, cela fait appel au modèle de taux, car de nouveaux taux peuvent être disponibles.

    Résultats

    • Le plan de ressource est enregistré et passe à l'état Planification.
    • Quand le dernier plan de ressource est créé à partir de la grille de ressources, le plan est affiché dans la rangée supérieure de la liste de plans de ressource d'un projet ou d'une demande. Le plan comporte l'un des préfixes suivants :
      • [G] pour un plan de ressource créé pour un groupe.
      • [R] pour un plan de ressource de rôle créé pour un rôle.
      • [U] pour un plan de ressource d'utilisateur créé pour un utilisateur.

      Le préfixe est basé sur le type de ressource sélectionné dans le champ Type de ressource.

    • Le dernier plan de ressource à avoir été créé est affiché en haut de la liste de plans de ressource du projet ou de la demande.

    Que faire ensuite

    Utilisez le Listes et liens connexes au plan de ressource pour travailler sur les plans de ressources, les consoles ou pour modifier les allocations de demande existantes.