Terminer un plan de ressource

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Une fois que toutes les tâches et tous les projets associés sont terminés ou annulés, le gestionnaire de ressources peut faire passer le plan de ressource à l'état Complet, ce qui entraîne sa fermeture.

    Avant de commencer

    Le plan de ressource à effectuer doit être dans l'état Alloué.

    Rôle requis : resource_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les gestionnaires de projet et de demandes peuvent terminer les plans de ressource d'un projet, d'une tâche de projet, d'une console de planification ou d'une demande.
    Remarque :
    Vous pouvez également terminer et fermer un plan de ressource à partir de la console d'allocations.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Ressource > Plans de ressources > Alloué.
    2. Ouvrez l'enregistrement de plan de ressource que vous souhaitez terminer.
    3. Vérifiez toutes les informations sur le formulaire.
      Remarque :
      Les champs Heures réelles et Coût réel montrent le temps passé sur les tâches du plan et les coûts des ressources. Ces champs sont dérivés des informations de la carte de pointage et ne peuvent pas être modifiés dans le plan de ressource.
    4. Facultatif : Ajoutez des notes.
    5. Sélectionnez Terminer.
    6. Dans la boîte de dialogue Confirmer , sélectionnez la date d’achèvement du plan de ressource, puis sélectionnez Oui.

      Par défaut, la date de fin du système ou du plan de ressource, selon la date la plus proche, est renseignée pour la date d'achèvement.

      Remarque :
      La date de fin ne peut pas être antérieure à la date de démarrage du plan de ressources.

    Résultats

    • Le plan de ressource passe à l'état Terminé.
    • Si la date d'achèvement est antérieure à la date de fin du plan de ressource, la date de fin du plan de ressource est remplacée par la date d'achèvement. Si la date d'achèvement saisie est postérieure à la date de fin du plan de ressource, la date de fin du plan de ressource est conservée.
    • Toutes les allocations demandées et allouées pour le plan de ressource ultérieur à la date d'achèvement sont supprimées. Si des heures réelles sont enregistrées pour une allocation, cet enregistrement d’allocation n’est pas supprimé. Cependant, les heures allouées deviennent nulles et les heures réelles sont conservées. Les heures disponibles et allouées pour les ressources sont également mises à jour dans les tables d'agrégats.

    Exemple

    Exemple 1 : un plan de ressource de type Allocation mensuelle du 1er novembre au 31 janvier est terminé le 15 décembre. À l'achèvement,
    • l’entrée d’allocation des ressources pour le mois de janvier est supprimée de la table [Resource_Allocation].
    • la date de fin d'allocation des ressources pour le mois de décembre est mise à jour avec la date d'achèvement du plan de ressource.
    • les entrées de la table [Resource_Allocation_Daily] pour le mois de décembre suivant la date d’achèvement sont supprimées.

    Exemple 2 : si le type d'allocation d'un même plan de ressource est Durée planifiée, aucune allocation n'est supprimée et la date de fin de l'allocation est mise à jour jusqu'à la date d'achèvement.