Workflows de processeurs de documents

L’application Financial Services Processeur de document installe des workflows automatisés pour activer la collecte et la vérification des documents.

Workflows disponibles avec l’application

Les workflows prédéfinis suivants pour le processeur de document sont disponibles avec l’application.

Tableau 1. Workflows prédéfinis pour le processeur de document

Workflows de processeurs de documents
Suivi des documents différés
Approbation du document d’exception
Générer un champ IntelDoc
Générer une tâche de document IntelDoc
Générer un cas d’utilisation IntelDoc

Ces workflows sont créés à l’aide de Concepteur de flux. L’administrateur d’application peut examiner et personnaliser ces flux prédéfinis en fonction des besoins professionnels d’une organisation.

Workflow général pour le processeur de documents

Le processeur de document détermine les documents requis dans un workflow dans une Opérations des services financiers application (FSO). Si des documents doivent être vérifiés, une tâche de vérification de document est automatiquement générée pour un agent de document.

Voici un workflow de prêt typique dans la Financial Services Loan Operations demande.

Remarque :

Selon le type de demande, les workflows individuels peuvent avoir des tâches supplémentaires ou moins nombreuses.

1. Le processeur de document détermine les documents requis. Si des documents doivent être vérifiés, une tâche de vérification de document est générée pour le collecteur ou l’agent de document.
2. Le processeur de document recherche des documents existants qui ont déjà été vérifiés.
3. Un collecteur de documents recueille les documents client requis et les soumet pour vérification, ou demande une exception ou un report pour des documents spécifiés.
4. Une tâche de vérification de document est générée.
5. Un agent de document vérifie ou rejette manuellement le document, ou approuve ou rejette une demande d’exception ou de report.
   Remarque :

   Pour les documents spécifiés comme nécessitant un traitement OCR, Intelligence documentaire peut extraire automatiquement les données et vérifier un document si les attributs de données extraits sont suffisamment fournis. Pour plus d'informations, consultez Intégration à Intelligence documentaire.