Créer un ticket d’approbation de débit pour un remboursement interne

Créez un ticket d’approbation de débit pour une réclamation afin de pouvoir demander un remboursement en interne à l’une de vos banques ou à un client.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_bom_payment.claim_agent ou sn_bom_payment.claim_agent_connector

Procédure

1. Accédez à Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
2. Cliquez sur l’icône Listes (icône ).
3. Dans l’onglet Listes , sous Réclamations, cliquez sur Affecté à moi.
4. Dans la liste, cliquez sur le ticket que vous souhaitez ouvrir.
5. Renseignez les champs suivants du formulaire de réclamation :
   • Type d'erreur
   • Catégorie d'erreur
   • Sous-catégorie d'erreur
   • Traitement demandé
   • Banque de réclamation
   • ID de transaction
   • Banque de remboursement
   • Client de débit ou compte de débit
   • Compte financier de débit
   • Transaction destinataire

   Pour en savoir plus sur la description des champs du formulaire Réclamation, reportez-vous à la section Descriptions des champs pour un ticket de déclaration de sinistre.

6. Cliquez sur Créer une approbation de débit.

Résultats

• Un ticket de service de paiement pour l’approbation de débit est créé et affecté à l’agent de réclamation qui travaille sur la réclamation.
• L’état du ticket de réclamation est mis à jour sur En attente de remboursement.
• Le client de débit reçoit une notification par e-mail préconfigurée concernant le ticket d’approbation de débit.
• Si un Customer Service Portal (Portail de service client) ou Consumer Service Portal (Portail de service consommateur) est disponible pour les clients, ils reçoivent une notification pour le ticket d’approbation de débit sur le portail. Les boutons d’acceptation ou de rejet de l’approbation de débit apparaissent dans la section du formulaire qui affiche les actions du client sur le portail. Pour en savoir plus, consultez :
  • Afficher un ticket à partir de Portail de service consommateur
  • Accepter ou rejeter une solution de ticket à partir de Portail de service consommateur
  Remarque :

  Pour utiliser Portail de service consommateur, activez le module d’extension Portail de service consommateur (com.glide.service-portal.consumer-portal).

Que faire ensuite

• Si le montant du remboursement doit être débité de plusieurs comptes financiers, configurez les instructions pour chaque compte débiteur dans l’onglet Instructions de débit.
• Obtenez une acceptation du débit du client de débit ou de la banque de remboursement.
• Mettez à jour les champs du ticket d’approbation de débit selon les besoins pour terminer le remboursement et fermer ce ticket. Pour plus d'informations, consultez Travailler sur un ticket d’approbation de débit pour effectuer un remboursement.
• Si le client de débit ou la banque rejette le débit, repassez le ticket de réclamation à l’état Ouvert . Si le client a rejeté le débit du Customer Service Portal (Portail de service client) ou du Consumer Service Portal (Portail de service consommateur), l’état du ticket de réclamation est automatiquement mis à jour sur Open (Ouvert).