Création d’un ticket de facture

Les agents peuvent créer des tickets de facture à partir de la vue de liste Tickets de facture dans Espace de travail configurable de CSM .Activités commerciales de la fabrication

Les agents peuvent créer des tickets de factures en sélectionnant Nouveau dans la vue de liste Tickets de facture. À partir de l’enregistrement de ticket de facture, les agents peuvent :

• Ajoutez des factures ou des lignes de facture au ticket de facture.
• Supprimez des factures ou des lignes de facture du ticket de facture.
• Créer de nouvelles lignes de ticket de facture.
• Modifiez les détails des lignes de ticket de facture.
• S’affecter des lignes de ticket de facture.
• Créez des tâches pour les lignes de ticket de facture.

Si vous sélectionnez Enregistrer dans l’enregistrement de ticket de facture, le ticket de facture et les lignes de ticket de facture actuellement à l’état Brouillon passent à l’état Nouveau. Une fois dans l’état Nouveau, les agents peuvent commencer à résoudre le ticket de facture. Cela peut inclure la création de tâches pour les lignes de ticket de facture, leur affectation à d’autres agents ou membres de l’équipe et le suivi de la progression du ticket.

Source de la demande

Un agent peut créer les types de tickets de factures suivants :

• Tickets qui référencent une ou plusieurs lignes de facture à partir d’une seule facture client.
• Tickets qui font référence à plusieurs factures client.

L’enregistrement de ticket de facture inclut le champ Source de la demande . Un agent peut sélectionner les valeurs suivantes dans ce champ :

• Lignes de facture spécifiques, facture unique : le ticket de facture concerne une facture client unique. L’agent peut sélectionner la facture dans le champ Facture .
• Détails de l’en-tête de facture, factures multiples : le ticket de facture concerne plusieurs factures clients.

Ajouter des factures et des lignes de facture à un ticket de facture

Les tickets de facture peuvent inclure une liste de lignes de ticket de facture. Ces lignes de ticket représentent soit des factures client, soit des lignes de facture d’une facture client unique.

Une fois qu’un ticket de facture a été créé, les agents peuvent ajouter des factures ou des lignes de facture au ticket en sélectionnant Nouveau dans la liste connexe Lignes de ticket de facture. La sélection de cette action affiche un nouvel enregistrement Ligne de ticket de facture.

L’agent peut sélectionner une ligne de facture ou une facture pour l’enregistrement Ligne de ticket de facture, puis sélectionner Enregistrer pour l’ajouter au ticket de facture en tant que ligne de ticket de facture.