Configurer le champ d'application et le type de planification des scénarios

Configurez le type de planification des scénarios et sélectionnez le champ d'application des portefeuilles afin de déterminer la façon dont vous souhaitez planifier et traiter les portefeuilles. Vous pouvez également indiquer d'utiliser Financement d'investissement pour le financement des demandes et des projets des portefeuilles.

Avant de commencer

Important :

Le fait de modifier le champ d'application et le type de planification supprime tous les scénarios existants et les plans confirmés.

Rôle requis : it_pps_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La possibilité d'utiliser Financement d'investissement pour le financement de vos portefeuilles n'est disponible que lorsque vous activez le module d'extension Investment Funding.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Projet > Portefeuilles > Configurer la planification.
2. Ouvrez l'enregistrement de configuration de la planification des scénarios.
3. Configurez le champ d'application et le type de planification.

   Type de planification	Étapes
   Planifier une seule année fiscale et un portefeuille unique	Sélectionnez Planification annuelle basée sur les capacités financières et de ressources dans la liste Type de planification. Sélectionnez Portefeuille sélectionné unique dans la liste Champ d'application de la planification.
   Planifier une seule année fiscale et tous les portefeuilles	Sélectionnez Planification annuelle basée sur les capacités financières et de ressources dans la liste Type de planification. Sélectionnez Tous les portefeuilles dans la liste Champ d'application de la planification.
   Planifier plusieurs années et un portefeuille unique	Sélectionnez Planification pluriannuelle basée sur la capacité de ressources dans la liste Type de planification. Sélectionnez Portefeuille sélectionné unique dans la liste Champ d'application de la planification. Sélectionnez la durée de planification par défaut dans la liste Fenêtre de planification par défaut. Lorsque vous sélectionnez une fenêtre de planification, l'ensemble des demandes et des projets se trouvant dans la période sélectionnée s'affichent sur la console de planification des portefeuilles.
   Planifier plusieurs années et tous les portefeuilles	Sélectionnez Planification pluriannuelle basée sur la capacité de ressources dans la liste Type de planification. Sélectionnez Tous les portefeuilles dans la liste Champ d'application de la planification. Sélectionnez la durée de planification par défaut dans la liste Fenêtre de planification par défaut.

4. Facultatif : Si vous souhaitez autoriser la sélection des demandes et des projets terminés ou inactifs, sélectionnez Autoriser la sélection des projets terminés.
5. Facultatif : Si vous souhaitez récupérer le montant cible à partir d'Investment Funding, sélectionnez Intégration du financement de l'investissement.
   Remarque :

   cette option est uniquement disponible lorsque le module d'extension Investment Funding for PPM (com.snc.investment_planning_pmo) est actif et que le type de planification sélectionné est Planification annuelle basée sur les capacités financières et de ressources.

   • Si le champ d'application de la planification est Portefeuille sélectionné unique, le montant cible de ce portefeuille est extrait de la colonne Nouveau financement de l'investissement de portefeuille sélectionné. Pour plus d'informations, voir Allouer des fonds à un investissement.
   • Si le champ d'application de la planification est Tous les portefeuilles, indiquez une source pour récupérer le montant cible.
     1. Sélectionnez une entité de financement dans la liste Entité de financement afin de financer les demandes et les projets.
     2. Sélectionnez la table des transactions de l'entité de financement sélectionnée dans la liste Enregistrement de financement.
6. Cliquez sur Mettre à jour.

Résultats

La configuration de la planification des scénarios est mise à jour, et l'ensemble des plans de scénarios et des plans confirmés sont supprimés. Les modifications apportées à la configuration mettent également à jour la console de planification des portefeuilles afin que vous puissiez effectuer une planification de scénarios en fonction du champ d'application et du type de planification mis à jour.

• Impact de la modification du champ d'application et du type de planification des scénarios
  Modifier le champ d'application et le type de planification a des conséquences sur la sélection des demandes et des projets dans les scénarios de planification et la planification de portefeuille. Vous pouvez modifier le champ d'application et le type de planification à tout moment lors de la planification de portefeuille.