Créer et gérer des plans de ressource pour une demande
En tant que demandeur de ressources, recherchez la disponibilité des ressources et créez et gérez les plans de ressource pour une demande.
Avant de commencer
Rôle requis : it_demand_manager
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
- Grille de ressources
- Il s'agit de la section supérieure de la page qui vous permet de :
- Créer des plans de ressource pour une demande. Vous pouvez créer un plan de ressource au niveau d'un groupe, d'un rôle ou d'un utilisateur.
- Afficher et gérer tous les plans de ressource de la demande au même endroit.
- Affichez les allocations de ressource pour chaque plan de ressource dans une vue de grille.
Utilisez la vue de grille de la page pour :- Modifier les heures planifiées et allouées dans les lignes sans ouvrir l'enregistrement dans un formulaire.
- Agrandir ou masquer certaines colonnes en fonction de votre besoin.
- Outil de recherche de ressources
- Cette section est disponible en bas de la page. La section est masquée par défaut et peut être rendue visible en cliquant sur l'icône Recherche de ressources (
) en haut à droite de la page. Cela vous permet d'effectuer les actions suivantes :- Rechercher les ressources et leur disponibilité. Vous pouvez rechercher les ressources par groupe, rôle ou utilisateur.
- Ajouter des plans de ressource à la demande pour les ressources recherchées.
Lorsque vous sélectionnez un plan de ressource dans la section de la grille de ressources, les détails de disponibilité de cette ressource sont affichés dans la section de recherche de ressources. Par exemple, si un plan de ressource de groupe est sélectionné, les détails de disponibilité du groupe et de ses membres sont affichés dans la section Recherche. Lorsque vous modifiez la sélection, l'outil de recherche est automatiquement mis à jour en fonction de la sélection actuelle.
Procédure
-
Cliquez sur la liste connexe Plans de ressources, puis cliquez sur Gérer.
- Pour créer un plan de ressource, cliquez sur Nouveau.
- Pour afficher les allocations au format hebdomadaire ou mensuel dans la grille, cliquez sur le bouton Semaine ou Mois.
La durée dans la grille est affichée en fonction de la première date de début des plans de demande ou de ressource, et de la dernière date de fin des plans de demande ou de ressource.
- Pour afficher les allocations au format heures, ETP ou jours-personne dans la grille, choisissez l'option Heures, ETP ou Jours-personne dans la liste. L'option sélectionnée modifie la vue de grille dans la section de la grille de ressources et dans la section de recherche de ressources.
- Pour rechercher les ressources et leur créer un plan de ressource, cliquez sur l'icône Recherche de ressources (
). - Pour afficher ou masquer certaines colonnes de la vue de grille, cliquez sur l'icône Configuration (
). Masquer ou afficher la colonne d'un élément ne met pas à jour la table. Les colonnes groupées ne peuvent pas être masquées. - Pour afficher les allocations de ressources au niveau de l'utilisateur, agrandissez un plan de ressource dans la grille. Les allocations au niveau de l'utilisateur sont répertoriées uniquement pour les plans de ressource Groupe et Rôle.
- Pour modifier les heures planifiées et allouées dans une ligne de la grille, double-cliquez sur une ligne. Vous pouvez mettre à jour les heures planifiées pour la période future pour les plans de ressource à l'état Demandé, Confirmé et Alloué.
- Pour afficher et mettre à jour les détails du plan de ressource dans un formulaire, cliquez sur l'icône Informations (
) au début de la ligne du plan de ressource. - Pour demander un plan de ressource, cliquez sur l'icône Actions (
) et sélectionnez Demande dans la colonne Actions. - Pour supprimer un plan de ressource, cliquez sur l'icône Actions () et sélectionnez Supprimer dans la colonne Actions.
- Pour soumettre une demande de création pour tous les plans de ressource de la demande dans la colonne Actions, cliquez sur l'icône Actions () dans la ligne de la demande et sélectionnez Tout demander. L'icône est activée lorsqu'au moins un des plans de ressource répertoriés pour la demande est à l'état Planification ou Rejeté.