Créer des scénarios de planification

Créez des scénarios de planification à l'aide de différentes combinaisons de demandes et de projets dans le portefeuille. Utilisez divers scénarios afin de planifier les dépenses budgétaires pour une année fiscale.

Avant de commencer

Assurez-vous que vous avez défini le budget cible de l'année fiscale pour laquelle créer un scénario de planification dans le cadre du type de planification annuelle. Pour plus d'informations, voir Définir le budget cible pour une année fiscale. La définition de la cible n'est pas requise pour le type de planification pluriannuelle basée sur la capacité de ressources.

Rôle requis : it_portfolio_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer au maximum quatre scénarios de planification avec différentes combinaisons de demandes et de projets à exécuter. Par exemple, vous pouvez créer un scénario A et sélectionner l'ensemble des projets et des demandes avec l'allocation de ressources standard. Si vous savez qu'un risque peut affecter les résultats commerciaux, vous pouvez créer un scénario B comportant un nombre réduit de projets et de demandes pour déterminer si cette stratégie peut atténuer ou éviter le risque. Pour plus d'informations sur la définition de scénarios, consultez Scenario Planning for PPM.

Procédure

1. Accédez à la console de planification des portefeuilles à partir de l'un des deux points de départ ci-dessous.

   Emplacement	Étapes
   Depuis le navigateur d'application	Accédez à la Projet > Portefeuilles > Console de Planification de portefeuille. Dans la liste de choix Portefeuille, sélectionnez le portefeuille pour lequel effectuer la planification.
   Depuis la liste de portefeuilles	Accédez à la Projet > Portefeuilles > Tous. Ouvrez le portefeuille pour lequel effectuer la planification. Dans le formulaire Portefeuille, cliquez sur le lien connexe Planification de portefeuille.

2. Dans la console de planification des portefeuilles, créez un scénario pour la planification annuelle basée sur les capacités financières et de ressources ou la planification pluriannuelle basée sur la capacité de ressources.
   • Pour la planification annuelle, procédez comme suit :
   1. Sélectionnez l'année fiscale pour laquelle vous souhaitez créer un scénario de planification.
   2. Cliquez sur le bouton Démarrer la planification de la page d'accueil.
      Un scénario de planification par défaut est créé avec l'ensemble des demandes et des projets actifs pour l'année fiscale sélectionnée.

      Remarque :

      si un plan de portefeuille existe pour l'année fiscale sélectionnée, il apparaît en tant que plan actuel dans la console de planification des portefeuilles.
   3. Cliquez sur l'icône Créer un scénario ( ).
   4. Dans la boîte de dialogue Créer un scénario, saisissez un nom et une brève description pour le scénario.
   5. Dans la liste Copier des données à partir de, sélectionnez la source pour la copie de données.

      Les options disponibles sont les suivantes :

      • Aucun : crée un scénario sans projets ni demandes sélectionnés.
      • Projets en cours financés l'année dernière : crée un scénario à l'aide de projets financés au cours de l'année précédente et qui se poursuivent au cours de l'année en cours sélectionnée. Cette option n'est disponible que s'il existe un plan approuvé pour l'année précédente. Il s'agit de l'option par défaut lorsque vous créez un scénario initial pour une année fiscale donnée.
      • Une liste d'autres scénarios : crée un scénario à l'aide de projets et de demandes sélectionnés à partir d'un autre scénario existant. Cette option est disponible si d'autres scénarios existent pour le même portefeuille pour l'année fiscale concernée.
      • Plan confirmé : crée un scénario avec des projets et des demandes sélectionnés dans le plan approuvé existant. Cette option n'est disponible que si un plan confirmé existe pour l'année fiscale en cours.
   6. Cliquez sur Enregistrer.
   • Pour la planification pluriannuelle, un plan par défaut est automatiquement créé. Le mois de début correspond au mois en cours, et la fenêtre de planification est celle configurée sur la page Configuration de la planification des scénarios. Pour créer un scénario, procédez comme suit :
   1. Cliquez sur l'icône Créer un scénario ( ).
   2. Dans la boîte de dialogue Créer un scénario, saisissez un nom et une brève description pour le scénario.
   3. Dans la liste Copier des données à partir de, sélectionnez la source pour la copie de données.

      Les options disponibles sont les suivantes :

      • Aucun : crée un scénario sans projets ni demandes sélectionnés.
      • Projets en cours financés l'année dernière : crée un scénario à l'aide de projets financés au cours de l'année précédente et qui se poursuivent au cours de l'année en cours sélectionnée. Cette option n'est disponible que s'il existe un plan approuvé pour l'année précédente. Il s'agit de l'option par défaut lorsque vous créez un scénario initial pour une année fiscale donnée.
      • Une liste d'autres scénarios : crée un scénario à l'aide de projets et de demandes sélectionnés à partir d'un autre scénario existant. Cette option est disponible si d'autres scénarios existent pour le même portefeuille pour l'année fiscale concernée.
      • Plan confirmé : crée un scénario avec des projets et des demandes sélectionnés dans le plan approuvé existant. Cette option n'est disponible que si un plan confirmé existe pour l'année fiscale en cours.
   4. Cliquez sur Enregistrer.

Résultats

Le scénario de planification est créé et affiché dans un nouvel onglet.

Que faire ensuite

Sélectionnez les projets et les demandes à exécuter dans le scénario de planification.

• Sélectionner des demandes et des projets pour la planification de portefeuille
  Après avoir créé un scénario de planification, sélectionnez les demandes et les projets à inclure dans la planification budgétaire. Vous pouvez afficher l'ensemble des demandes et des projets pour l'année fiscale ou la fenêtre de planification sélectionnée avec leur coût planifié et leurs priorités afin de les finaliser en vue de l'exécution.
• Examiner les dépendances externes entre les projets
  Examinez les dépendances externes entre les projets d'un portefeuille pour suivre de plus près les projets qui dépendent les uns des autres.
• Classer les demandes et les projets
  Classer les demandes et les projets permet de fixer leur degré de priorité en vue de leur approbation et de leur exécution dans le cadre d'un portefeuille.