Configurer les préférences de Financement d'investissement

En tant qu'administrateur, vous pouvez définir des valeurs globales par défaut pour les préférences de Financement d'investissement, affectant ainsi le comportement de financement.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_invst_pln_investment_admin

Procédure

1. Accédez à la Tous > Financement d'investissement > Configuration > Préférences.
2. Dans la liste Fréquence de financement, sélectionnez une fréquence de périodes pendant lesquelles vous pouvez demander ou allouer des fonds à un investissement.

   La liste affiche les options basées sur le calendrier fiscal configuré.

   Par exemple, si vous configurez le calendrier fiscal standard et que vous souhaitez financer vos investissements par trimestre, sélectionnez Trimestre.

   La valeur par défaut est Trimestre pour la configuration du calendrier fiscal standard ou Période pour toute autre configuration de calendrier fiscal.

3. Facultatif : Dans le champ Nombre de périodes modifiables passées, saisissez un nombre pour spécifier le nombre de périodes passées activées pour vous permettre de modifier le fonds alloué ou demandé.

   Par exemple, si la fréquence de financement est Trimestre et que vous entrez 2 dans le champ, vous pouvez modifier les fonds pour les deux trimestres précédents.

   La valeur par défaut est 0 (la modification du financement de la période passée n'est pas activée).

4. Facultatif : Sélectionnez la case à cocher Masquer les valeurs réelles dans les vues arborescentes pour masquer la quantité réelle d'un investissement dans les cartes.
5. Facultatif : Cochez la case Autoriser les surallocations de fonds pour permettre l'allocation des fonds en plus des fonds reçus.
   Les champs Pourcentage de surallocation de fonds (%) et Autoriser la surallocation des fonds au niveau des investissements sont activés.
6. Facultatif : Dans le champ Pourcentage de surallocation de fonds (%), saisissez le pourcentage par lequel les fonds peuvent être alloués en plus des fonds reçus.

   Par exemple, si le montant du fonds reçu est de 200 000 $ et que vous saisissez 10 % dans le champ Pourcentage de surallocation du fonds, un total de 220 000 $ peut être utilisé pour le financement.

7. Facultatif : Cochez la case Autoriser la surallocation de fonds au niveau de l'investissement pour permettre aux propriétaires d'investissement sources qui ont financé l'investissement et qui ne sont pas retirés de l'allocation de remplacer le pourcentage de surallocation des fonds au niveau de l'investissement.
8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Sélectionnez une option dans la fenêtre de confirmation qui s'affiche :
   • Mettre à jour les préférences de surallocation au niveau de l'investissement pour tous les investissements existants
   • Mettre à jour les préférences de surallocation au niveau de l'investissement pour les investissements existants qui n'ont pas dérogé au pourcentage de surallocation
   • Mettre à jour les préférences de surallocation au niveau de l'investissement pour les nouveaux investissements
10. Cliquez sur Confirmer.