[新規オポチュニティタスクを作成 (Create new opportunity task)] フォーム

CRM タッチポイントモジュールおよびオポチュニティ管理モジュールの [新しい機会タスクの作成] フォームで詳細を編集または確認するためのフィールドの説明。

フィールド	説明
番号	プリフィックス OPTASK で始まるオポチュニティタスクレコードの一意の識別子。
機会	タスクに関連付けられた機会レコード。
期日	タスクを完了させる日時。
状況	オポチュニティタスクの現在のステータス。使用可能なオプションは、次のとおりです。 ドラフト (デフォルト) 処理中 完了 キャンセル クローズ済み
アサイン先	タスクの完了を担当するユーザー。
タッチポイント	機会レコードに関連付けられた CRM タッチポイント。このフィールドは、タスクがタッチポイントレコードから作成されたときに自動的に入力されます。
簡単な説明	タスクの簡単なサマリー。
作業メモ (プライベート)	適切なアクセス権を持つチームメンバーのみに表示される内部メモ。

関連タスク

• タッチポイントから関連タスクを作成する