見積もりの要約を使用した見積の要約

見積もりを要約して見積レコードの統合レポートを生成することで、複数のフィールド、品目、または関連レコードを手動で確認することなく、見積もりをすばやく理解できます。

始める前に

必要なロール:sn_sales_common.sales_agent

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
2. 移動先 見積もり > すべて をクリックし、要約する見積もりを選択します。
3. 見積もり概要 フィールドで、要約 を選択します。
   

   [ 見積もりサマリー ] フィールドは、[ 詳細 ] タブの [見積もり] セクションの上に表示されます。コンポーネントはデフォルトでは折りたたまれており、展開するとサマリーが表示されます。ウィンドウに収まりきらない長いサマリーの場合は、[ さらに表示 ] を選択し、スクロール バーを使用して残りのコンテンツを表示します。

   注:

   サマリーの生成と表示には数秒かかる場合があります。
4. オプション: 見積もりの要約が完了したら、作業メモへの保存、展開または折りたたみ、フィードバックの提供、コピー、または見積もりに関する情報の表示を行うことができます。

   オプション	手順
   サマリー情報を作業メモに追加して保存します	[共有] を選択します。 [作業メモに共有] ダイアログボックスで、サマリーを編集します。 [作業メモに保存] を選択します。
   サマリーを展開または折りたたむ	[カードを展開] アイコン または [カードを折りたたむ] アイコン を選択して、表示するサマリーの詳細を増やしたり減らしたりします。
   サマリに対するフィードバックの提供	サマリが役に立ったと思われる場合は、役に立つアイコン を選択します。サマリが役に立たなかったと思われる場合は、 の [役に立たない] アイコンを選択します。 このフィードバックにより生成 AI モデルが改善され、このスキルの将来のバージョンの改善に役立ちます。生成された各サマリーに関するフィードバックが収集され、生成 AI ログ (sys_generative_ai_log_list.do) に格納されます。
   見積もりサマリーをコピー	メールへの貼り付けなどの別の目的で見積もりサマリー情報を使用するには、[クリップボードにコピー] アイコン を選択します。
   見積もりサマリーに関する情報を表示	サマリーの詳細を確認する場合は、[詳細情報] アイコン を選択します。