承認者としての承認要求の操作

承認者は、顧客見積もりなどのアイテムの承認要求を知らせる通知を受け取ります。要求をレビューし、ビジネスポリシー、財務ルール、法的ルール、または会社が従うその他の内部ガイドラインに基づいて要求を評価します。承認ワークフローで、または承認要求について受信した通知リマインダーから、要求を承認または却下できます。

承認ワークフロー

営業担当者 (要求者) が承認要求を送信すると、詳細承認エンジンによって 1 つ以上の承認要求が作成され、適切な承認者にルーティングされます。承認者は、自分にアサインされた承認ステップのみを担当します。別の承認者が実行する承認アクションでは、他の承認者にアサインされた承認ステップへのアクセス権は付与されません。ただし、 承認ワークフローインターフェイスの承認ワークフローインターフェイスを使用して、要求の承認プロセスを追跡およびレビューできます。

承認要求を受信したら、次のことを確認してください。

• 見積もりや関連する価格設定など、承認エンティティの詳細
• 要求をトリガーした承認理由または条件
• 要求者から提供されたコメント

承認ルールアドミンが承認プロセスをどのように構成するか、およびさまざまなチャネルで通知を受信するための通知設定をどのように設定したかに応じて、さまざまなチャネルからの要求を承認または却下できます。

• CSM 構成可能ワークスペースの承認ワークフローインターフェイスから
• 承認要求タスクを通知するシステムメール通知から
• ServiceNow Now® Mobile アプリケーションからのプッシュ通知
• ServiceNow AI Platformの [自分の承認] から

承認ルールアドミンが承認構成のメールリマインダーを設定している場合も、メールリマインダーを受信することもあります。

注:

優先通知チャネルの設定の詳細については、「 Notification Preferences」を参照してください。

却下ワークフロー

承認要求を却下すると、詳細承認エンジンによって承認ステップレコードが更新されます。却下すると、要求が残りの承認ステップに進むのを防ぎ、変更が必要であることを示します。

承認要求を却下するときは、却下理由を説明するコメントを入力します。却下された要求は、承認構成に応じて、さらにレビューまたは更新するために要求者に返されます。要求者は、見積もりなどのビジネスアイテムを変更し、承認のために要求を再送信できます。

エスカレーションワークフロー

構成のエスカレーション機能が有効になっていて、高度な承認アドミンがユーザーを承認ルールのエスカレーションアサイニーとして指定している場合、元の承認者が一定期間内に要求に対応していないために、エスカレーションされてルーティングされた承認要求の通知リマインダーが送信されます。元の承認者にも、承認要求がエスカレートされたことを示す通知が届きます。

エスカレーションされたアサイニーは、基本的な承認ワークフローと同様に、さまざまなチャネルからの要求を承認または却下できます。

アドホック承認者の追加

元の承認者とは限られていても、要求に関連するルールやビジネスガイドラインに精通している他のユーザーによる承認が承認要求に必要な場合は、1 人以上の承認者または承認グループをワークフローに追加できます。アドホック承認者の追加の詳細については、「 承認要求に承認者を追加する」を参照してください。

承認の委任

特定の期間仕事を休む必要があり、承認要求をレビューできない場合、Employee Workflows の委任機能がアドミンによって実装されていれば、別の同僚に承認の責任を委任できます。委任の詳細については、「 Granular Delegation」を参照してください。