予測の送信

セールスエージェントとマネージャーは、正確な予測を保証するために、定義された期間内に予測を確定して送信できます。エージェントは、予測値を調整してロックし、指定された期間内に イン 送信できます。

始める前に

必要なロール:sn_sales_forecast.submission_writer

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
2. [リスト] アイコン を選択します。
3. [ 自分のリスト] > [売上予測] > [自分の予測送信] に移動します。
4. [新規] を選択します。
   [新しい送信済み予測を作成 (Create New Submitted Forecast)] ページが表示されます。
5. [ 予測] リストから、送信する予測レコードを選択します。
6. 自動的に入力される次のフィールドの値を確認します。
   • 所有者
   • 営業チーム
   • 期間
   • 通貨
   • 状況
7. [ 送信期間 ] リストから、予測を送信する期間を選択します。
8. [Save (保存)] を選択します。
   その予測の [送信エントリー] ページが表示されます。
9. [ 予測を送信 ] を選択して予測を送信します。
   予測が送信されました。予測値はロックされており、変更できません。