アドホックタスクの追加

処理者、査定人、またはマネージャーとしてタスクを作成し、請求作業の優先順位付けと計画を改善します。

始める前に

必要なロール:sn_ins_claim_cml.auto_processor、sn_ins_claim_cml.auto_adjuster、または sn_ins_claim_cml.manager

注:

必要に応じて、[アクション] メニューの [ タスクを追加 ] ボタンを使用するか、[関連レコード] パネルの [ 新しいレコードを作成 ] ボタンを使用して、請求に対して追加のタスクを作成できます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. 次のいずれかの方法で請求を開きます。

   オプション	ステップ
   ランディングページから	請求リストから、新しいタスクを作成する請求ケースを選択します。
   該当するケース/タスクリストから	リストアイコン ( ) を選択します。 [ リスト] タブで、次の該当するリストのいずれかに移動します。 処理担当者として、[ Commercial auto claim cases] を選択し、[ All] を選択します。 査定人として、 商用自動保険査定員タスクを選択し、 次に [すべて] を選択します。 マネージャーとして、[ Commercial lines claims approvals (企業保険請求の承認)] を選択し、次のいずれかを選択します。 自分の承認 - 引当金 自分の承認 - 支払い リストで、開くケースまたはタスクを選択します。

3. [ タスクの追加] を選択します。
4. [新しい商用自動請求タスクを作成 (Create New Commercial Auto Claim Task)] フォームに詳細を入力します。
5. オプション: [ 作業メモ ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
   手動で投稿されたコメントとシステム生成の作業メモは、タスクのアクティビティストリームに追加されます。
6. 自分または別のユーザーにタスクをアサインします。
7. [保存] を選択します。
   タスクは [新規] ステータスで表示されます。有効および非アクティブな請求タスクは、請求ケースと請求保険査定員の評価ステップに表示されます。

次のタスク

タスクの作成後、タスクの要件に応じて、タスクは次のステータスに移行できます。

• 対応中
  • 新しく作成されたタスクが自分自身にアサインされた後。
  • タスクのアサイニーが [ Accept (承認)] を選択してタスクを承認します。
  • タスクのアサイニーは、現在 [情報待ち] ステータスのタスクを選択します。
  • タスクアサイニーが [タスクを開く] を選択した後、タスクの作業を続行します。
• 情報待ち - タスクのアサイニーが [情報待ち] を選択します。
• 完了してクローズ - タスクのアサイニーが [クローズ] を選択してタスクをクローズします。