メンバーシップ変更要求ワークフローの要求、レビュー、および承認

エージェントがメンバー情報変更ワークフローを使用して、団体生命保険加入者の変更要求を要求、レビュー、および承認するためのサービス要求を解決する方法について説明します。

次の図は、エージェントがポリシーメンバーシップの変更要求を解決するためにアプリケーションがどのように役立つかを示しています。

図 : 1. Group Life Servicing - メンバーシップの変更ワークフローの例

保険証券アドミニストレーターは、組織のビジネスニーズに基づいて、この事前定義されたフローをレビューおよびカスタマイズできます。

次のワークフローは、ポリシーのメンバーシップを変更するためのケースとタスクをさまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは ワークスペース にログインして、キュー内のタスクを処理します。ケースプレイブックは、要求を実行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

ポリシー貢献者または処理者としての要求の送信

保険証券貢献者が顧客の代わりに要求を送信します。

顧客 (コンシューマーまたは連絡先) は、カスタマーサービスポータル、消費者サービスポータル、または別のセルフサービスポータルから直接要求を送信できます。

注:

消費者が消費者サービスポータルを使用して要求を送信するには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にする必要があります。

ポリシーサービスケースは要求タイプに基づいて作成され、プロセッサーにルーティングされます。

注:

ケースプレイブックでは、要求者または貢献者が開始およびレビューステージでケースの詳細を更新し、履行のために変更を送信します。

ワークフローが自動的にトリガーされ、アサインルールによって関連付けられたタスクが適切なプロセッサーチームにルーティングされます。

プロセッサーとしての要求のレビューと意思決定の送信

1. ケースプレイブックでは、処理担当者がポリシー変更要求をレビューし、引受が必要かどうかを判断します。処理者は要求を承認または却下します。
   • プロセッサが変更要求を承認すると、要求された変更の見積もりが顧客または貢献者に送信されます。
   • 要求された変更を処理者が承認するかどうか確信が持てない場合は、ケースを引受人に進めるためのタスクが作成されます。
2. 引受人はケースの詳細をレビューし、ケースを承認または却下します。ポリシー変更要求を承認するケースを承認すると、要求された変更の見積もりが顧客または貢献者に送信されます。
3. 顧客が見積もりを承認すると、プロセッサーは保険契約レコードを更新し、更新された保険契約ドキュメントを顧客に送信して、プレイブックのメンバーシップ変更タスクをクローズします。

引受人としてのケースの承認または却下

処理担当者が要求された変更を承認するかどうか確信が持てず、作成されたタスクによってケースが引受人に進む場合、引受人はケースの詳細を確認し、ケースを承認または却下します。保険会社が保険契約変更要求を承認するケースを承認すると、要求された変更の見積もりが顧客または貢献者に送信されます。

顧客としての見積もりの承認または却下

要求されたポリシー変更を受け入れた後に顧客が見積もりを受け取ると、見積もりを承認または却下できます。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。