一般的なタスク要求のタスクテンプレートを作成する

複数のジョブで頻繁に繰り返されるタスクがある場合は、複数の要求テンプレートでタスクテンプレートを作成して再利用できます。また、作業指示要求でこれを使用して、共通の反復可能な情報を要求にプルすることもできます。

始める前に

必要なロール:wm_admin

要求テンプレートと、再利用する情報を含む関連タスクテンプレートを作成します。

注:

チェックリストテンプレートは、完了すべきタスクのチェックリストを作成する方法です。チェックリストテンプレートは、作業指示要求または作業指示タスクで作成されます。作成した後は、テンプレートとして保存して再利用できます。

後続の要求テンプレートを作成するときは、[ タスクテンプレート ] フィールドからタスクテンプレートを選択してファイルを保存できます。

このタスクについて

作業指示には、要求またはプロセス全体の概要が記載されています。作業指示タスクは、親作業指示の詳細なステップです。すべての作業指示書には、そのステップを完了するために特定のエージェントにアサインされる作業指示書タスクが少なくとも 1 つ必要です。すべての作業指示タスクには、要求を追跡するための親作業指示書が必要です。

作業指示書が同じ目的でオープンされている場合があり、これらの作業指示書には類似のフローおよび類似の作業指示タスクが含まれている必要があります。作業指示テンプレートを使用して、作業指示の一部のフィールドに入力し、作業指示タスクを作成できます。

作業指示テンプレートとタスクテンプレートの違いは、タスクテンプレートを単独で作成することはできず、作業指示テンプレートの一部である必要があることです。作業指示書または作業指示書テンプレートのタスクとタスクテンプレートを定義できるため、タスクテンプレートの作成は作業指示書テンプレートを作成する手順です。

要求タスクでは、作業指示タスクは必須ではありませんが、使用できます。要求タスク管理では、要求を複数のタスクに分割できます。このドキュメント「一般的な要求タスクのタスクテンプレートの作成」では、作業指示タスクテンプレートを使用して、一般的な要求や繰り返し発生する要求にそれらを適用する機能について説明します。

手順

1. 移動先 すべて > フィールドサービス > カタログとナレッジ > 作業指示テンプレート.
2. [ 新規 ] を選択し、次の情報を入力します。

   表 : 1. [作業指示テンプレート] フォーム

   フィールド	説明
   名前	作業指示テンプレートのわかりやすい名前。
   簡単な説明	テンプレートの簡単な説明。
   説明	テンプレートの詳細な説明。
   チェックリストのテンプレート	作業指示書要求フォームから保存されたチェックリストテンプレート。

3. [タスクを追加] を選択します。
4. [ タスクテンプレートをコピー ] を選択して以前に作成したテンプレートを使用するか、次の情報を入力します。

   表 : 2. 作業指示タスクテンプレートフォーム

   フィールド	説明
   タスクタイプ	要求されているタスクのタイプ。
   名前	タスクのわかりやすい名前。
   説明	タスクの詳細な説明。
   部品と数量	タスクを完了するために必要な部品と数量。
   ディスパッチグループ	タスクをアサインするディスパッチグループ。
   依存先	タスクが別のタスクに依存しているかどうかを示します。たとえば、2 つのタスクがある場合、タスク 2 を開始する前に、タスク 1 の完了にタスク 2 を依存させることができます。
   チェックリストのテンプレート	作業指示要求フォームから保存されたチェックリストテンプレート。
   作業タイプ	タスク中に実行される作業のタイプ。

5. [送信] を選択します。