Erstellen Sie einen Rechnungsfall

Service Desk-Mitarbeiter können Rechnungsfälle in der Listenansicht „Rechnungsfälle“ erstellen Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM In Commercial Operations für die Produktion.

Service Desk-Mitarbeiter können Rechnungsfälle erstellen, indem sie auswählen Neu In der Listenansicht Rechnungsfälle. Über den Rechnungsfalldatensatz können Service Desk-Mitarbeiter:

• Fügen Sie dem Rechnungsfall Rechnungen oder Rechnungspositionen hinzu.
• Löschen Sie Rechnungen oder Rechnungspositionen aus dem Rechnungsfall.
• Erstellen Sie Rechnungsfallpositionen.
• Bearbeiten Sie die Details von Rechnungsfallpositionen.
• Weisen Sie sich Rechnungsfallpositionen zu.
• Erstellen Sie Aufgaben für Rechnungsfallpositionen.

Auswählen Speichern Im Rechnungsfalldatensatz werden der Rechnungsfall und die Rechnungsfallpositionen, die sich derzeit im Status Entwurf befinden, in den Status Neu verschoben. Sobald sich der Status „Neu“ befindet, können Service Desk-Mitarbeiter mit der Lösung des Rechnungsfalls beginnen. Dies kann das Erstellen von Aufgaben für Rechnungsfallpositionen, die Zuweisung an andere Service Desk-Mitarbeiter oder Teammitglieder und die Überwachung des Fallfortschritts umfassen.

Quelle anfordern

Ein Service Desk-Mitarbeiter kann die folgenden Arten von Rechnungsfällen erstellen:

• Fälle, die auf eine oder mehrere Rechnungspositionen aus einer einzelnen Kundenrechnung verweisen.
• Fälle, die auf mehrere Kundenrechnungen verweisen.

Der Rechnungsfalldatensatz enthält Anforderungsquelle Feld. Ein Service Desk-Mitarbeiter kann die folgenden Werte in diesem Feld auswählen:

• Bestimmte Rechnungspositionen, einzelne Rechnung : Der Rechnungsfall gilt für eine einzelne Kundenrechnung. Der Service Desk-Mitarbeiter kann die Rechnung im auswählen Rechnung Feld.
• Rechnungsheader-Details, mehrere Rechnungen : Der Rechnungsfall gilt für mehrere Kundenrechnungen.

Fügen Sie einem Rechnungsfall Rechnungen und Rechnungspositionen hinzu

Rechnungsfälle können eine Liste von Rechnungsfallpositionen enthalten. Diese Fallpositionen stellen entweder Kundenrechnungen oder Rechnungspositionen aus einer einzelnen Kundenrechnung dar.

Sobald ein Rechnungsfall erstellt wurde, können Service Desk-Mitarbeiter dem Fall Rechnungen oder Rechnungspositionen hinzufügen, indem sie auswählen Neu Aus der zugehörigen Liste „Rechnungsfallpositionen“. Wenn Sie diese Aktion auswählen, wird ein neuer Rechnungsfallpositionsdatensatz angezeigt.

Der Service Desk-Mitarbeiter kann eine Rechnungsposition oder Rechnung für den Datensatz „Rechnungsfallposition“ auswählen und dann auswählen Speichern Um sie dem Rechnungsfall als Rechnungsfallposition hinzuzufügen.