실사 수행

실사 작업을 완료하여 새 계정 신청의 자격을 평가합니다. 여러 에이전트가 별도의 작업을 동시에 완료할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할:

이 단계를 완료하려면 여러 에이전트가 필요합니다. KYC, 신용, 세금 및 법무 에이전트는 비동기식으로 작동하여 이 스테이지 내의 모든 작업을 완료합니다.

• 비즈니스 클라이언트의 경우: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent, sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent, sn_bom_kyc.b2b_account_agent 또는 sn_bom_kyc.b2b_contact_agent
• 개인 클라이언트의 경우: sn_bom_clo_b2c.manager 또는 sn_bom_clo_b2c.agent, sn_bom_kyc.b2c_account_agent 또는 sn_bom_kyc.b2c_contact_agent

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
2. 목록 아이콘(목록 )을 선택합니다.
3. 목록 탭에서 케이스를 선택합니다.
4. 상세 정보 탭에서 작업이 아직 에이전트에 할당되지 않은 경우 나에게 할당을 클릭하여 작업을 클레임합니다.
5. 해당하는 필드를 입력한 다음 닫기를 클릭하여 작업을 완료합니다.

결과

모든 에이전트가 할당된 작업을 완료하면 실사 스테이지가 완료로 표시되고 케이스가 자동으로 이행 스테이지로 진행됩니다.

다음에 수행할 작업

이행 스테이지로 계속 진행합니다.