상위 수준 포트폴리오 계획 생성

포트폴리오 계획 작업 공간에서 상위 수준의 항목(프로그램)에 대한 포트폴리오 계획을 수립하여 이러한 프로그램에 부합하는 작업의 우선순위를 지정하고 로드맵을 작성하며 관리할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 business_stakeholder

이 태스크 정보

프로그램(pm_program) 계획 수립 항목에 대해서만 상위 수준의 계획을 생성할 수 있으며 이는 프로젝트 프로그램 렌즈에서 지원됩니다.

이 작업에서 프로젝트 프로그램 렌즈를 선택하고 조건을 추가하여 필요한 계획 수립 항목 데이터를 필터링하고, 추가 상세 정보를 입력하여 포트폴리오 계획을 수립합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 > 포트폴리오 계획 작업 공간 > 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 페이지에서 새로 만들기를 선택합니다.
   기존 포트폴리오 계획이 없는 경우 첫 번째 포트폴리오 계획 생성을 선택합니다.
3. 상위 수준의 계획 수립을 위한 프로젝트 프로그램 렌즈를 선택합니다.
   포트폴리오 계획 생성 마법사가 표시됩니다.
4. 렌즈에서 계획을 수립할 작업 항목으로 프로그램을 선택합니다.
   1. 렌즈에서 계획을 수립하려는 작업을 선택합니다.

      예를 들어, 회사의 프로그램에 대한 작업을 관리한다고 가정해 보겠습니다. 프로그램을 상위 수준의 계획 수립 항목으로 선택합니다. 이를 통해 프로그램을 계획하고 이러한 프로그램에 부합하는 작업을 검토할 수 있습니다.

      

   2. 조건을 추가하여 계획 수립 항목의 데이터를 추가로 필터링합니다.

      예를 들어 고객 지원 부서의 프로그램을 담당한다고 가정해 보겠습니다. 프로그램 테이블에서 고객 지원 부서의 프로그램만 필터링하는 조건을 설정할 수 있습니다.

      복잡한 필터를 설정하고 포트폴리오 계획에 올바른 유형의 데이터를 추가하는 데 도움이 되는 여러 조건을 추가할 수도 있습니다.

   3. 포트폴리오 계획의 상세 정보를 입력합니다.

      포트폴리오 계획의 이름, 소유자, 시작 및 종료 날짜, 설명에 대한 정보를 제공합니다.

   이전 및 다음 버튼을 사용하여 단계 사이를 이동합니다.
5. 생성을 선택합니다.

결과

포트폴리오 계획이 생성되고 페이지가 새로 고침되어 계획 수립 페이지가 표시됩니다. 홈페이지에서 사용자가 소유하거나 사용자에게 공유된 모든 포트폴리오 계획의 목록을 확인할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

백로그를 분석하고 포트폴리오 계획에 대한 작업의 우선순위를 지정합니다. 포트폴리오 계획에서 포트폴리오 계획 작업의 우선순위 지정 문서를 참조하십시오.