Adicionar uma tarefa ad-hoc

Crie uma tarefa como processador, regulador ou gerente para ajudar a priorizar e planejar melhor seu trabalho de sinistro.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ins_claim_pers.auto_processor, sn_ins_claim_pers.auto_adjuster ou sn_ins_claim_pers.manager

Nota:

Você pode criar tarefas adicionais conforme necessário em um sinistro usando o botão Adicionar tarefa no menu Ações ou usando o botão Criar um novo registro no painel Registros relacionados.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Abra o sinistro de uma das maneiras a seguir.

   Opção	Etapas
   Na página principal	Em uma lista de sinistros, selecione o caso de sinistro para o qual você deseja criar uma nova tarefa.
   Na lista de casos/tarefas aplicáveis	Selecione o ícone de ). Na guia Listas, navegue até uma das seguintes listas aplicáveis: Como processador, selecione Casos de sinistro de automóvel pessoale selecione Todos. Como um regulador, selecione Tarefas do regulador de sinistro automático pessoale selecione Todos. Como gerente, selecione Aprovações de sinistros de linhas pessoaise selecione uma das seguintes opções: Minhas aprovações - Reservas Minhas aprovações - Pagamentos Na lista, selecione o caso ou a tarefa que você deseja abrir.

3. Selecione Adicionar tarefa.
4. Preencha os detalhes no formulário Criar nova tarefa de sinistro de automóvel pessoal.
5. Opcional: No campo Anotações de trabalho, insira comentários relacionados às suas descobertas.
   Comentários publicados manualmente e anotações de trabalho geradas pelo sistema são adicionados ao Fluxo de atividades da tarefa.
6. Atribua a tarefa a você ou a outro usuário.
7. Selecione Salvar.
   A tarefa é exibida com o status Novo. As tarefas de sinistro ativas e inativas são exibidas no caso de sinistro e na etapa de avaliação do regulador de sinistro.

O que Fazer Depois

Depois que uma tarefa é criada, a tarefa pode passar para os seguintes status, dependendo do requisito da tarefa.

• Trabalho em Andamento
  • Depois que uma tarefa recém-criada é atribuída a si mesmo.
  • Um designado da tarefa seleciona Aceitar para aceitar a tarefa.
  • Um designado de tarefa seleciona uma tarefa atualmente no status Aguardando informações.
  • Depois que uma tarefa designada, o destinatário seleciona Abrir tarefa para continuar trabalhando na tarefa.
• Aguardando informações- um designado da tarefa seleciona Aguardando informações.
• Encerrado concluído- Um designado da tarefa seleciona Fechar para fechar a tarefa.