Como trabalhar em uma tarefa de verificação de documentos

Um agente de documentos pode revisar e aprovar ou rejeitar um documento enviado para verificação por meio de Operações de serviços financeiros (FSO) aplicações.

Antes de Iniciar

Nota:

Um documento processado por OCR pode ser revisado e aprovado automaticamente. Para obter informações sobre documentos processados por OCR, consulte Operações de serviços financeiros (FSO) Integração com a Inteligência para documentos.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Selecione o ícone de ).
3. Na guia Listas, em Verificação de documentos, abra a lista de tarefas.
   • Para as tarefas atribuídas, selecione Atribuído a mim.
   • Para todas as tarefas de verificação de documentos, selecione Todos.
4. Na lista, selecione a tarefa de verificação de documentos na qual você deseja trabalhar.
   Para trabalhar em uma tarefa de verificação que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você mesmo selecionando Atribuir a mim.
5. Verifique se todos os documentos enviados estão completos.
   Se um documento tiver sido processado por meio de OCR, você poderá selecionar Abrir no DocIntel para revisar o documento e atualizar os valores de campo do documento ou verificar a guia Valores de campo para revisar os valores de campo do documento extraídos. Para obter mais informações, consulte Operações de serviços financeiros (FSO) Integração com a Inteligência para documentos.
6. Opcional: Na guia Anotações e Atividade no campo Anotações de trabalho, insira comentários.
7. Selecione uma das seguintes opções.

   Tarefa	Ação
   Verificar	Selecione Verificar se os detalhes do documento forem suficientes.
   Rejeitar	Você pode rejeitar uma tarefa de verificação de documentos se os detalhes forem insuficientes. No campo Motivo da rejeição, selecione o motivo entre as opções a seguir. Incompatibilidade de informações Documento incorreto Documento expirado Verificação de problemas Documento fraudulento Selecione Rejeitar.

Resultado

Se a tarefa for verificada, o estado da tarefa de verificação de documentos será exibido como Verificado. Se a tarefa for rejeitada para verificação, o estado da tarefa de verificação de documentos será exibido como Não enviado.