Fluxos de trabalho do Customer Lifecycle Operations
Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do cliente (CLO) instala fluxos de trabalho automatizados para revisar e aprovar aplicações de conta do cliente. Esses fluxos de trabalho criam casos e roteiam tarefas para diferentes agentes, incluindo agentes KYC, documentos, impostos e crédito.
Fluxos de trabalho disponíveis com esta aplicação
Os seguintes fluxos de trabalho predefinidos para serviços de ciclo de vida de negócios e do cliente estão disponíveis com a aplicação:
| Business Lifecycle | Client Lifecycle |
|---|---|
Integrar nova conta |
Integrar novo cliente |
| Integrar novo contato | Aviso de falecimento |
| Atualizar KYC do negócio | Atualizar KYC pessoal |
| Mudança de endereço da conta | Mudança de endereço do cliente |
| Mudança de nome do cliente |
Esses fluxos de trabalho são criados usando o Designer de automação de processos e o Flow Designer. O administrador CLO pode revisar e personalizar esses fluxos de trabalho de acordo com as necessidades da organização.
Fluxo de trabalho geral para Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do cliente
Quando um cliente requer um serviço, um colaborador CLO inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. O fluxo aciona várias tarefas do caso e as regras de atribuição roteiam essas tarefas para os agentes nas equipes de back-office apropriadas, como depósito e serviço de documentos. Ao longo do fluxo de trabalho, os agentes concluem as tarefas atribuídas e atualizam o status do caso. O playbook de caso orienta os agentes nas etapas necessárias para resolver o caso.
Nota:
Dependendo do tipo de serviço CLO, um fluxo de trabalho pode ter tarefas adicionais ou menos tarefas.