Explorando Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do cliente
Você pode usar Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do cliente para simplificar e agilizar o gerenciamento de contas de negócios e de consumidor em todo o ciclo de vida do cliente.
Principais recursos
- Reduza a complexidade da aplicação e dos serviços de conta com uma experiência de playbook unificada.
- Crie e gerencie vários casos em um único fluxo de trabalho de integração.
- Colete e organize a documentação essencial usando a aplicação ServiceNow® Financial Services Document Management.
- Gerencie e verifique a clientela em potencial usando os processos Conheça seu cliente (KYC) e Conheça seu negócio (KYB).
- Concentre-se em tarefas específicas e conclua-as na ordem correta usando espaços e funções personalizados.
Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do cliente aplicações
As solicitações de serviço de ciclo de vida do negócio e do cliente são compatíveis com as seguintes aplicações:
- Ciclo de vida de negócios de Serviços financeiros
Com esta aplicação, gerencie a criação, a manutenção e a resolução de aplicações de conta corporativa. Valide a documentação necessária, execute a verificação Conheça seu negócio e finalize o processo de aprovação, tudo em um fluxo de trabalho centralizado.
Você pode habilitar Ciclo de vida de negócios de Serviços financeiros instalando a aplicação (sn_bom_clo_b2b) a partir do ServiceNow Store.
- Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do cliente
Com esta aplicação, gerencie a criação, a manutenção e a resolução de aplicações de conta de cliente pessoal. Valide a documentação necessária, execute a verificação Conheça seu cliente e finalize o processo de aprovação, tudo em um fluxo de trabalho centralizado.
Você pode habilitar Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiros instalando a aplicação (sn_bom_clo_b2c) a partir do ServiceNow Store.
Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do cliente personas
| Persona | Descrição |
|---|---|
| Administradores | Um administrador de conta é responsável por configurar a aplicação. |
| Gerentes | Um gerente de contas revisa relatórios, painéis e ANSs. |
| Agentes | Os agentes incluem funcionários da filial e funcionários de back-office que lidam com várias tarefas no processo de criação de conta. Essas funções incluem:
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