Criar ordem de Compra

Depois de salvar uma nova ordem de compra, você cria registros de item de linha de ordem de compra para especificar os itens individuais a serem solicitados.

Antes de Iniciar

Função necessária: procurement_admin ou procurement_user

Procedimento

1. Navegue até Todos > Compras > Ordens > Ordens de compra.
2. Abrir uma ordem de compra.
3. Na lista relacionada Itens de linha da ordem de compra, clique em Novo.
4. Preencha o formulário.

   Tabela 1. Campos de Itens de linha da ordem de compra

   Campo	Descrição
   Número	O número exclusivo que identifica o item de linha da ordem de compra
   Fornecedor	O fornecedor do qual este produto deve ser solicitado.
   Modelo de Produto	O modelo do item de linha da ordem de compra.
   Catálogo de produtos	A categoria do catálogo de produtos à qual o modelo de produto é atribuído. Por exemplo, Hardware, Softwareou Suprimentos.
   Número da peça	O número de identificação atribuído ao modelo do produto.
   Grupo de métricas	Cada grupo de métricas tem um conjunto de métricas de licença que são específicas do fornecedor de software. Nota: Se você selecionar apenas um modelo de software no campo Modelo de produto, esse campo será exibido no formulário.
   Métrica de licença	A métrica de licença para o grupo de licenças em relação ao qual a licença de software é contada quando a reconciliação é executada. As opções de métrica de licença mudam com base no campo Grupo de métricas. Nota: Se você selecionar apenas um modelo de software no campo Modelo de produto, esse campo será exibido no formulário. Se você escolher uma métrica de licença que não esteja disponível na Coupa, o valor da métrica de licença será padronizado como cada.
   Linha de solicitação	O número de identificação do registro do item solicitado associado a este item de linha da ordem de compra.
   Solicitado	A data e a hora em que este item de linha da ordem de compra foi solicitado.
   Entrega esperada	A data em que o item de linha do pedido de compra deve chegar ao estoque identificado no campo Enviar para no registro do pedido de compra. Este campo é preenchido automaticamente com o valor no campo Entrega esperada no registro da ordem de compra. Este campo pode ser editado quando o Status do item de linha de uma ordem de compra é Solicitado. Para obter mais informações sobre este campo, consulte A linha da ordem de compra não tem data de entrega esperada..
   Recebido	A data e hora em que o status do item de linha de ordem de compra foi alterado para Recebido.
   Ordem de Compra	O número de registro da ordem de compra associado a este item de linha da ordem de compra.
   Direitos por pacote de licenças	Direitos associados a cada pacote adquirido para licenças CAL Microsoft Por Núcleo ou Microsoft Por Núcleo.
   Número de pacotes	Número de pacotes para Microsoft Por Núcleo ou Microsoft Por Núcleo com licenças CAL.
   Status	O status atual da ordem de compra: Cancelado, Pedido, Entrega Pendente, Recebidoou Solicitado.
   Quantidade encomendada	O número de modelos de produto que foram solicitados.
   Quantidade recebida	O número de modelos de produtos que foram enviados e recebidos. O fornecedor pode ter enviado várias remessas. A quantidade recebida pode ser maior ou menor que a quantidade Encomendada. Por exemplo, você pode ter solicitado cinco laptops, mas o fornecedor enviou seis.
   Quantidade restante	O número de modelos de produto que ainda precisam ser recebidos para atender à quantidade Encomendada.
   Preço de lista	O preço pelo qual o item é vendido, sem incluir descontos. Se o sistema criar a ordem de compra a partir do processo de solicitação do catálogo de serviços, o item de linha da ordem de compra herdará o preço de lista do item do catálogo do fornecedor associado. Se o item do catálogo do fornecedor não tiver um valor de preço de lista e você não tiver inserido um valor, este campo será preenchido automaticamente com o valor do campo Custo.
   Custo	O custo de um único modelo de produto, incluindo descontos. Se o sistema criar a ordem de compra a partir do processo de pedido do catálogo de serviços, o item de linha do pedido de compra herdará o custo do item do catálogo do fornecedor associado Preço do Fornecedor.
   Custo total	O custo de um único modelo de produto multiplicado pelo valor especificado em Quantidade.
   Solicitação fora do catálogo	Marque esta caixa de seleção para criar uma requisição para um item que não está presente no catálogo de produtos da organização. Nota: Este campo não ficará visível no formulário se você não tiver publicado um perfil de integração de aquisição. Para obter mais informações, consulte Integração com aplicações de aquisição externas. Se você selecionar apenas um modelo de software no campo Modelo de produto, essa caixa de seleção será exibida no formulário. Se você selecionar um item no campo Catálogo de produtos, a caixa de seleção será desmarcada automaticamente. Se você não selecionou nenhum item no campo Catálogo de produtos, esta caixa de seleção será marcada automaticamente, o que indica que você está enviando uma solicitação fora do catálogo.
   Pedido de estoque	Somente leitura e selecionado se a solicitação relacionada estiver usando o fluxo de trabalho de pedido de estoque em massa. Nota: Aparece para todos os itens de linha da ordem de compra quando o aplicativo Gestão de ativos de hardware é instalado da ServiceNow Store.
   Descrição resumida	Algumas palavras ou frase curta descrevendo o item de linha da ordem de compra.

5. Clique em Enviar.
   A ordem de compra é reaberta com o item de linha listado. A ordem de compra e o item de linha estão no status Solicitado.
6. Opcional: Continue adicionando itens de linha de ordem de compra para este fornecedor, conforme necessário.
7. Depois de iniciar o pedido com o fornecedor e estar pronto para mostrar que o pedido foi feito, clique em Pedido.
   O status da ordem de compra e os itens de linha mudam para Solicitado.

Conceitos relacionados

• Itens do catálogo do fornecedor