Crie um caso de pedido

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Crie um caso de pedido para um pedido de venda ou para linhas de pedido selecionadas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_order_case.creator, sn_order_case.agent, sn_customerservice_agent, admin

    Procedimento

    1. Em Espaço configurável do CSM, crie um caso de pedido de uma das seguintes maneiras.
      • Selecione Criar caso de um pedido de venda.
      • Selecione Criar caso Na lista Itens de linha do pedido em um pedido de cliente. (Esta ação de IU será habilitada se uma ou mais linhas de pedido forem selecionadas.)
      • Selecione Criar caso de um registro de interação.
      • Selecione Novo Na exibição da lista de casos de pedido.
    2. Selecione um serviço relacionado ao pedido no modal do seletor de tipo de caso e selecione Criar caso .
      Este modal exibe os serviços que estão disponíveis para casos de pedido, como Solicitação de mudança de ordem de vendas ou contestação de ordem de vendas.
    3. Preencha os detalhes a seguir no formulário de admissão Criar novo caso de pedido.
      • Conta : a conta do pedido.
      • Escopo da solicitação : o agente pode criar um caso para linhas de pedido de um único pedido ou para vários pedidos concluídos.
      • Número do pedido : o número do pedido associado ao caso de pedido.
      • Descrição resumida : uma breve descrição do caso de pedido.
      Dependendo de onde você cria o caso de pedido, alguns desses campos são preenchidos automaticamente com informações do pedido do cliente ou dos registros de interação.
      Nota:
      Os valores padrão que foram configurados para um registro de definição de serviço podem preencher automaticamente os campos no registro de caso de pedido. . Conta , Contato , ou Contrato os valores de campo também são definidos no registro de definição de serviço selecionado, esses valores têm prioridade sobre os valores do registro de ordem do cliente.
    4. Selecione Salvar.
      Salvar o formulário de admissão Criar novo caso de pedido cria o registro de caso de pedido no estado Rascunho.
    5. Exiba os detalhes do registro do caso de pedido e os itens de linha do caso de pedido e faça as mudanças necessárias.
      Você pode executar as seguintes tarefas enquanto o caso de pedido estiver no estado Rascunho:
      • Adicione pedidos ou linhas de pedido ao caso de pedido.
      • Exclua pedidos ou linhas de pedido do caso de pedido.
      • Criar novos itens de linha de caso de pedido.
      • Edite os detalhes dos itens de linha do caso de pedido.
      • Atribua itens de linha de caso de pedido a você mesmo.
    6. Selecione Enviar.
      O envio do registro de Caso de pedido move os itens de linha Caso de pedido e Caso de pedido atualmente no estado Rascunho para o estado Novo e permite que você comece a trabalhar para resolver o caso de pedido.

    O que Fazer Depois

    Depois de enviar um caso de pedido, você pode: