Legado- Selecione demandas e projetos para planejamento de portfólio

Depois de selecionar o período fiscal e definir metas orçamentárias, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos alinhados para o ano fiscal selecionado com seus custos planejados e prioridades para finalizá-los para execução.

Antes de Iniciar

Função necessária: It_portfolio_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nesta fase, você pode executar uma análise de hipóteses incluindo ou excluindo demandas ou projetos e seu custo planejado. O custo planejado é derivado de todos os planos de custo criados para um projeto ou demanda. É o total de todos os custos de todos os planos de custo para um determinado projeto ou demanda no ano fiscal.

Procedimento

1. Clique em Selecione Demandas e Projetos em Etapa 2 no workbench de portfólio.
2. Em exibição de planejamento do workbench de portfólio.

   Opção	Descrição
   No Gráfico de bolha	Clique com o botão direito do mouse e selecione: Exibir demanda para abrir e exibir o. formulário de demanda . Selecione para execução para incluir uma demanda no planejamento de portfólio. Remover para excluir uma demanda do planejamento de portfólio.
   Na Exibição da linha do tempo	Use a caixa de seleção ao lado de cada projeto ou demanda na lista para incluí-lo ou excluí-lo do planejamento.

3. Revise estes itens na exibição de planejamento para selecionar as demandas e projetos a serem incluídos ou excluídos do planejamento:
   • Use Custo (planejado versus Destino) gráfico para ver os custos planejados versus as metas inseridas no Definir destino fase. Se o custo planejado for maior que o custo de destino, um ícone de exceção ( aparece com o custo planejado.
   • Use Visão geral do recurso gráfico para ver quantas horas de recursos são solicitadas para executar as demandas e projetos selecionados. Compare isso com quantos recursos solicitados foram confirmados/alocados em todos os portfólios.
   • Use % De utilização mapa de calor para todos os recursos solicitados pelas demandas e projetos selecionados no portfólio.

   Nota:

   Para colocar o custo planejado dentro do orçamento de destino e da utilização de recursos em 100%, o gerente de portfólio desmarca algumas demandas ou projetos de baixa prioridade. Essas demandas e projetos desmarcados podem ser movido para um período fiscal diferente.
4. Revise ou revise o Capex e o Opex orçamento para projetos individuais e demandas usando diretamente Orçamento de Capex e. Orçamento de Opex colunas, se necessário.
   Clique no ícone de filtro ( na exibição da linha do tempo e adicione Orçamento de Capex e. Orçamento de Opex colunas se não estiverem visíveis.
5. Depois de finalizar as demandas e os projetos, clique em Confirmar .
6. Na caixa de diálogo Confirmar, você pode marcar as duas caixas de seleção para executar ações adicionais nas demandas e projetos selecionados.
   Marque a primeira caixa de seleção para aprovar somente as demandas selecionadas ou convertê-las em projetos. A caixa de seleção difere dependendo de propriedade do projeto Criar projeto(s) ao confirmar demandas do workbench de portfólio definido como verdadeiro ou falso:

   • Se a propriedade do projeto for verdadeira, a caixa de seleção será Converta todas as demandas selecionadas em projetos e selecionar aprovado e converte as demandas selecionadas em projetos.
   • Se a propriedade do projeto for falsa, a caixa de seleção será Aprovar todas as demandas selecionadas para projetos e selecioná-la aprova somente as demandas selecionadas.

   Marque a segunda caixa de seleção Confirmar recursos para projetos e demandas selecionados para confirmar os recursos para demandas e projetos selecionados.

7. Clique em OK Na caixa de diálogo Confirmar.

Resultado

Com base nas caixas de seleção marcadas na caixa de diálogo Confirmar, as seguintes ações são executadas:

• As demandas selecionadas são aprovadas e convertidas em projetos ou somente aprovadas.
• Os recursos são confirmados para demandas e projetos selecionados. Todos associados planos de recursos mover de Solicitado estado para Confirmado estado.

O que Fazer Depois

Legado- Crie e promova um plano orçamentário se Planejamento de portfólio está definido como Avançado .

• Legado- Altere a data de início planejada de uma demanda ou projeto por meio do Workbench de portfólio
  Equilibre o custo e os recursos alterando a data de início de uma demanda ou um projeto e mudando-o para um período fiscal diferente.