Legado- Planejar o portfólio

Como gerente de portfólio, você pode executar o planejamento financeiro de um portfólio para um ano fiscal usando o workbench de portfólio. O planejamento de portfólio pode ser concluído usando o modo simples ou avançado.

O conteúdo deste tópico é aplicável a clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Zurich. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

No formulário Portfólio, você pode definir Planejamento de portfólio campo para Avançado ou Simples . Dependendo da sua seleção, o workbench de portfólio é preenchido com as etapas de planejamento.

A ilustração a seguir fornece uma visão geral de alto nível do processo de planejamento nos modos de planejamento avançado e simples.

Figura 1. Planejamento do portfólio

Planejamento de portfólio no modo simples

Se o portfólio estiver no modo de planejamento simples, você poderá executar o planejamento financeiro simples para os projetos e demandas no portfólio. Siga estas etapas:

1. Selecione o período fiscal e defina metas .
2. Selecione Projetos e Demandas .

Ao terminar o planejamento, rastrear o desempenho do portfólio, compare os orçamentos planejados com os valores reais e revise os riscos e problemas.

Planejamento de portfólio no modo avançado

Se o portfólio estiver no modo de planejamento avançado, siga estas etapas:

1. Selecione o ano fiscal e defina metas .
2. Selecione Projetos e Demandas .
3. Crie um plano orçamentário .
4. Promover novamente um plano orçamentário , se necessário.
5. Crie um plano de previsão .

Um exemplo de fluxo de planejamento de portfólio no modo avançado é mostrado:

Figura 2. Exemplo de planejamento de portfólio avançado

Ao terminar o planejamento, rastrear o desempenho do portfólio, compare os orçamentos planejados com os valores reais e revise os riscos e problemas.

Scenario Planning for PPM

Instale o. Planejamento de cenário para aplicação PPM de ServiceNow Store ajudar os gerentes de portfólio a fazer um planejamento de portfólio baseado em cenários com diferentes combinações de demandas e projetos. Você pode Comparar vários cenários em um portfólio e financiar somente as demandas e projetos que agregam valor financeiro à organização.

• Legado- Exibição de planejamento no workbench de portfólio
  Exiba todas as demandas e projetos programados para o ano fiscal selecionado com o custo planejado, requisitos de recursos e prioridades para finalizá-los para execução.
• Legado- Selecione o ano fiscal e defina metas
  O primeiro passo no planejamento Simples e Avançado para um portfólio é selecionar o período fiscal para os dados com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, defina os valores de meta para despesas operacionais e de capital.
• Legado- Selecione demandas e projetos para planejamento de portfólio
  Depois de selecionar o período fiscal e definir metas orçamentárias, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos alinhados para o ano fiscal selecionado com seus custos planejados e prioridades para finalizá-los para execução.
• Legado- Revisar dependências externas entre projetos
  Revise as dependências externas entre projetos em um portfólio para rastrear projetos que dependem uns dos outros com mais detalhes.
• Legado- Crie e promova um plano orçamentário
  Como parte da integração do PPM Standard (Project Portfolio Management), você pode criar e promover um plano orçamentário para um portfólio.
• Workbench de planejamento financeiro
  O workbench de planejamento financeiro é um local central para gerenciar tarefas orçamentárias, revisar e aprovar os planos promovidos. O workbench de planejamento financeiro foi descontinuado na versão Paris. O workbench de planejamento financeiro ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.
• Legado- Promova novamente um plano orçamentário
  Promover novamente o plano orçamentário para refletir as modificações no orçamento do portfólio resultantes de uma mudança na demanda ou no custo planejado de seleção de projeto.
• Legado- Exiba planos orçamentários de portfólio promovidos no workbench de planejamento
  Use o workbench de planejamento financeiro para exibir o plano orçamentário de portfólio promovido pelo gerente de portfólio, que é iniciado no Project Portfolio Management e convertido como um plano orçamentário em Gestão financeira.

Conceitos relacionados

• Legado- Preveja o orçamento do portfólio
• Custos reais do projeto

Tarefas relacionadas

• Acesse o workbench de portfólio legado
• Legado- Rastreie o portfólio