Legado- Crie e promova um plano orçamentário

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Como parte da integração do PPM Standard (Project Portfolio Management), você pode criar e promover um plano orçamentário para um portfólio.

    Antes de Iniciar

    • Função necessária: It_portfolio_manager
    • . Planejamento de portfólio o campo do portfólio deve ser definido como Avançado em Formulário Portfólio .
    • O nome do gerente de portfólio deve ser definido em Gerente de portfólio Formulário Portfólio.
    • . período do orçamento para o período fiscal selecionado deve estar aberto para criar e promover um plano orçamentário para um portfólio.
      Nota:
      O administrador do PPS também pode abrir e fechar o período orçamentário para um período fiscal de Administração de Projeto > Abrir/Fechar Períodos de Orçamento.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O plano orçamentário inclui os custos de todos os projetos e demandas selecionados. O resumo do plano orçamentário é exibido no workbench do portfólio e os detalhes podem ser vistos em Planejamento financeiro. No modo de planejamento avançado, a criação de um plano orçamentário é obrigatória para poder rastrear o portfólio.

    Procedimento

    1. Navegue até Workbench de portfólio e abra o portfólio que você deseja rastrear.
    2. Clique em Promover Plano Orçamentário em Passo 3: Orçamento .

    Resultado

    • O plano orçamentário do portfólio para o ano fiscal selecionado é criado e promovido. Você pode promover novamente o plano orçamentário , se necessário.
    • Uma tarefa de orçamento com o status Aprovação pendente é criado quando o gerente de portfólio promove o plano orçamentário, na primeira vez no período orçamentário. O status da tarefa é visível no Workbench de portfólio.

    O que Fazer Depois