Planos de recursos

Os planos de recursos são o elemento-chave na gestão de recursos.

Importante:

A partir de março de 2026, os planos de recursos e os planos de recursos operacionais não estarão disponíveis para novos clientes.

Você é incentivado a trabalhar em atribuições de recursos que oferecem mais flexibilidade Crie atribuições de recursos e atribuições de recursos de operação em Espaço de gestão de recursos usando Espaço de gestão de recursos ou Espaço de projetos.

Solicitantes de recursos, como gerentes de projeto, criar planos de recursos para solicitar recursos, rastrear esforço e rastrear custos. Os gerentes de recursos modificam e aprovam os planos de recursos antes que os planos sejam usados.

Todos os planos de recursos de uma tarefa aparecem em Plano de recursos Lista relacionada do formulário de tarefa do projeto, onde os solicitantes de recursos podem acessá-los.

Figura 1. Plano de recursos no formulário Projeto

Os planos de recursos progridem por vários estados.

Tabela 1. estados do plano de recursos

Estado	Descrição
Planejamento	Planejamento é o estado padrão quando um solicitante de recursos cria um plano de recursos. Qualquer plano neste estado pode ser editado. Alocações solicitadas São criados quando um plano de recursos está no estado Planejamento. Quando um solicitante de recurso solicita uma mudança em um plano que já foi enviado, o plano é revertido para o estado Planejamento.
Solicitado(a)	O solicitante de recurso envia um plano de recursos para revisão dos gerentes de recursos selecionando Enviar . Em seguida, o plano de recursos passa para o estado Solicitado. Os gerentes de recursos confirmam e alocam recursos ou rejeitam o plano e, finalmente, encerram o plano. O solicitante do recurso pode solicitar que um grupo, usuários específicos em um grupo ou um usuário específico trabalhem na tarefa selecionada. Depois de enviar o plano para revisão, um gerente de recursos pode confirmar e alocar alguns ou todos os usuários solicitados. Se a tarefa exigir mais de um usuário ou grupos, vários planos de recursos poderão ser criados para a tarefa fornecida.
Rejeitado	O gerente de recursos pode rejeitar um plano de recursos selecionando Rejeitar . Em seguida, o plano de recursos passa para o estado Rejeitado. Os planos rejeitados permanecem nesse estado até que as mudanças sejam feitas e o solicitante possa solicitar novamente os recursos.
Confirmado	Depois que o plano é solicitado, o gerente de recursos pode bloquear/confirmar os recursos para projetos e demandas futuros. Em seguida, o plano de recursos passa para o estado Confirmado. Somente um gerente de recursos pode modificar os planos no estado confirmado. Alocações flexíveis são criadas quando o plano de recursos é movido para o estado Confirmado.
Alocado	Depois que o plano é confirmado, o gerente de recursos pode revisar os planos, exibir a disponibilidade, mudar as preferências de recursos e executar a alocação de recursos. O plano de recursos passa para o estado Alocado. Um gerente de recursos só pode cancelá-lo, concluí-lo ou modificá-lo. Alocações flexíveis são convertidas em alocações rígidas quando o plano de recursos passa para o estado Alocado. Nota: Você também pode definir um plano para o estado alocado diretamente do estado solicitado usando Confirmar e alocar opção.
Concluído	Depois que todas as tarefas e projetos associados forem concluídos ou cancelados, um plano de recursos alocado poderá ser concluído. Todas as alocações de recursos do plano de recursos após a data de conclusão serão excluídas.
Cancelado	Um plano pode ser cancelado se as alocações não forem mais necessárias. Remove todas as alocações passadas e futuras. Um plano de recursos cancelado pode ser trazido de volta ao estado Planejamento se não tiver alocações anteriores. Os planos de recursos no estado Planejamento, Solicitado, Confirmado ou Alocado podem ser cancelados.

Figura 2. Em Gestão de recursos

Nota:

Quando um solicitante de recurso deseja mudar um plano que já foi enviado para revisão (no estado Solicitado ou Confirmado, mas ainda não alocado), o solicitante pode solicitar uma mudança . Em seguida, o plano retorna para o estado Planejamento.

A Gestão de recursos oferece suporte a fusos horários, que são importantes nos módulos Meu calendário e Workbench de recursos.

Modificações no estado Confirmado ou Alocado

Somente um gerente de recursos pode modificar um plano de recursos no estado Confirmado ou Alocado.

Os efeitos da modificação na área do cabeçalho em um formulário de plano de recursos no estado confirmado são:

• Tudo suave alocações excluídos.
• As alocações solicitadas são recriadas com valores alterados.
• O plano de recursos retorna para o estado Solicitado.

Os efeitos da modificação na área do cabeçalho em um formulário de plano de recursos no estado alocado são:

• Todas as alocações de recursos (Soft e Hard) são excluídas.
• As alocações solicitadas são recriadas com valores alterados.
• O plano de recursos retorna para o estado Solicitado.

O gerente de recursos também pode modificar ou excluir as alocações de recursos com datas passadas para planos de recursos alocados se nenhuma hora real for registrada para esses registros de alocação de recursos. Quando um usuário envia um registro de horas, após a aprovação do registro de horas, as horas reais são atualizadas para um registro de alocação.

Nota:

O plano de recursos não retornará para o estado Solicitado se as mudanças forem feitas somente nos registros de alocação.

Tipo de solicitação

Você pode solicitar um plano de recursos usando uma das seguintes opções:

• Por hora: A solicitação é em termos do número de horas em que os recursos são necessários.
• FTE: A solicitação é em termos de um valor equivalente que representa o trabalho em tempo integral. Quando o tipo de solicitação é FTE, as horas planejadas são calculadas como: FTE médio diário * Número de dias úteis no plano de recursos * O valor de FTE . As horas médias diárias de FTE são especificadas nos registros de Usuário e Grupo. Se não houver nenhum valor especificado no registro de Usuário ou Grupo, a média diária de horas de FTE será obtida do Default Average Daily FTEpropriedade.

  O número de dias úteis é calculado com base na programação dos usuários para um recurso do usuário ou na programação padrão para recursos do grupo. A programação padrão é obtida da propriedade Nome da programação padrão.

  Por exemplo, digamos que o FTE médio diário para um grupo seja de 40 horas, o período do plano de recursos seja de 1 de setembro a 10 de setembro e o FTE seja 0,5.

  Supondo 8 dias úteis durante o período do plano, as horas planejadas serão 40 * 8 * 0,5 160 horas.

  Nota:

  A capacidade não é derivada de FTE, mas de cronogramas. FTE e os cronogramas devem estar sincronizados entre si.
• Pessoa-dia: A solicitação é em termos de pessoa-dia. Quando o tipo de solicitação é pessoa-dia, as horas planejadas são calculadas como: Número total de pessoas-dia * Média diária de horas de FTE/horas por pessoa-dia .

  Por exemplo, digamos que a média diária de horas de FTE/horas por pessoa-dia para um grupo seja de 8 horas e a pessoa-dia seja 3. Em seguida, horas planejadas 8 * 3 24 horas.

Custos do plano de recursos

Os custos do plano de recursos podem ser rastreados diretamente no plano de recursos registro. Os custos do plano de recursos são divididos em planejados, alocados e reais.

. Substituição de taxa em um plano de recursos é selecionada, a taxa por hora para calcular o custo do plano de recursos correspondente é derivada da taxa especificada em Taxa de recursos campo.

Se for um modelo de tarifa associado ao projeto ou à demanda, a taxa por hora é derivada do modelo de taxa. Sempre que as taxas por hora no modelo de taxa associado mudarem, você deve recalcular os custos de recursos do plano de recursos para refletir as novas taxas.

Se o modelo de taxa não estiver disponível, a taxa por hora para calcular o custo do plano de recursos correspondente será derivada da tabela de valores de mão de obra.

Projetos e demandas podem ter vários planos de recursos. Os custos agregados de todos os planos de recursos são acumulados para Custo planejado e. Custo alocado e Custo do recurso seção de projetos e demandas.

• Crie um plano de recursos
  Você pode criar um plano de recursos do Gestão de recursos aplicação para qualquer tarefa, como demanda, projeto, tarefa de projeto, incidente, problema, ou mudar. Você pode editar e ajustar o plano até enviá-lo para aprovação.
• Use o Localizador de recursos para analisar a disponibilidade de recursos
  PESQUISE e analise a disponibilidade de recursos usando o Localizador de recursos para criar planos de recursos para um projeto ou demanda.
• Crie um plano de recursos operacionais
  Crie um plano de recursos operacionais e aloque uma determinada parte da capacidade da sua equipe para o trabalho operacional, como administração, reunião ou treinamento.
• Solicitar recursos
  Depois de criar um plano de recursos, solicite recursos do gerenciador de recursos.
• Confirme um plano de recursos
  Como gerente de recursos, você pode confirmar ou bloquear os recursos depois que um plano de recursos é solicitado. O plano de recursos deve estar no estado Solicitado para ser confirmado.
• Confirme e aloque um plano de recursos
  Depois que o plano de recursos é solicitado, como gerente de recursos, você pode alocar diretamente os recursos. Para confirmar e alocar, o plano de recursos deve estar no estado Solicitado.
• Solicite uma mudança em um plano de recursos
  Solicite uma mudança no plano de recursos para modificar um plano de recursos depois de enviá-lo para revisão.
• Recalcular custos de um plano de recursos de um projeto ou demanda
  Recalcule os custos de recursos de um plano de recursos individual para um projeto ou demanda sempre que as taxas por hora mudarem no modelo de taxa associado.
• Atualizar plano de custos relacionado a um plano de recursos
  Se um plano de recursos estiver associado a um projeto, tarefa de projeto ou demanda e tiver um plano de custo relacionado, um solicitante ou gerente de recursos poderá atualizar o plano de custo relacionado após atualizar o plano de recursos.
• Conclua um plano de recursos
  Depois que todas as tarefas e projetos associados forem concluídos ou cancelados, um gerente de recursos pode mover o plano de recursos para Concluído estado, que o fecha.
• Cancelar um plano de recursos
  Se um plano de recursos não for mais necessário, você poderá cancelá-lo, o que também cancela suas alocações passadas e futuras.
• Exclua um plano de recursos
  A exclusão de um plano também exclui todas as alocações de recursos associadas.
• Estenda um plano de recursos
  Você pode estender a data de um plano de recursos alocados e alocar recursos para o período estendido.
• Solicitar extensão de um plano de recursos alocado
  Como gerente de projetos, você pode solicitar a extensão de um plano de recursos alocado.
• Aloque recursos para o período estendido
  Como gerente de recursos, você pode alocar recursos para o período estendido.
• Reduza a duração de um plano de recursos
  Reduza a duração de um plano de recursos alocado ou confirmado e desalocar recursos em uma ação sem precisar fazer isso individualmente para cada recurso.
• Fusos horários em planos de recursos
  Os fusos horários são importantes na gestão de recursos quando os usuários e grupos que executam as tarefas de recursos estão localizados em locais diferentes.
• Associe um registro de horas a um plano de recursos
  Se um recurso for alocado para tarefas com nomes idênticos em dois planos de recursos, use o procedimento a seguir para especificar o plano de recursos para o qual o registro de horas deve ser alocado.