Crie um modelo de tarefa para solicitações de tarefa comuns

Se você tiver tarefas que são frequentemente repetidas em vários trabalhos, poderá criar e reutilizar um modelo de tarefa em vários modelos de solicitação. Você também pode usá-lo em uma solicitação de ordem de serviço para extrair informações comuns e repetíveis em uma solicitação.

Antes de Iniciar

Função necessária: wm_admin

Crie um modelo de solicitação e um modelo de tarefa associado que contenha as informações que você deseja reutilizar.

Nota:

Os modelos de check-list são uma maneira de preencher uma check-list de tarefas a serem concluídas. Os modelos de check-list são criados em uma solicitação de ordem de serviço ou em uma tarefa de ordem de serviço. Depois de serem criados, eles podem ser salvos como um modelo e reutilizados.

Ao criar modelos de solicitação subsequentes, você pode selecionar o modelo de tarefa no Modelo de tarefa e salve o arquivo.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma ordem de serviço descreve toda a solicitação ou processo. Uma tarefa de ordem de serviço são as etapas detalhadas da ordem de serviço primária. Cada ordem de serviço precisa de pelo menos uma tarefa de ordem de serviço para ser atribuída a um agente específico para concluir essa etapa. Cada tarefa de ordem de serviço deve ter uma ordem de serviço primária para rastrear a solicitação.

Às vezes, as ordens de serviço são abertas com a mesma finalidade e essas ordens de serviço devem ter fluxos e tarefas de ordem de serviço semelhantes. Um modelo de ordem de serviço pode ser usado para preencher alguns campos na ordem de serviço e criar tarefas de ordem de serviço.

A diferença entre um modelo de ordem de serviço e um modelo de tarefa é que você não pode criar um modelo de tarefa sozinho, ele deve fazer parte do modelo de ordem de serviço. Criar um modelo de tarefa é uma etapa de criação de um modelo de ordem de serviço, já que você pode definir tarefas e modelos de tarefa para uma ordem de serviço ou modelo de ordem de serviço.

Com tarefas de solicitação, as tarefas de ordem de serviço não são necessárias, embora possam ser usadas. A gestão de tarefas de solicitação permite dividir uma solicitação em várias tarefas. Criar um modelo de tarefa para tarefas de solicitação comuns descreve a capacidade de usar os modelos de tarefa de ordem de serviço para aplicá-los a solicitações comuns ou repetidas que você possa ter.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Serviços de Campo > Catálogo e conhecimentos > Modelos de ordem de serviço.
2. Selecione Novo e insira as seguintes informações.

   Tabela 1. Formulário Modelo de ordem de serviço

   Campo	Descrição
   Nome	Um nome descritivo para o modelo de ordem de serviço.
   Descrição resumida	Descrição resumida do modelo.
   Descrição	Uma descrição detalhada do modelo.
   Modelo de check-list	Um modelo de check-list salvo no formulário Solicitação de ordem de serviço.

3. Selecione Adicionar tarefa .
4. Selecione Copiar modelo de tarefa para usar um modelo criado anteriormente ou insira as seguintes informações.

   Tabela 2. Formulário Modelo de tarefa de ordem de serviço

   Campo	Descrição
   Tipo de tarefa	O tipo de tarefa que está sendo solicitada.
   Nome	Nome descritivo da tarefa.
   Descrição	Descrição detalhada da mudança.
   Partes e quantidades	Quais peças e quantas são necessárias para concluir a tarefa.
   Grupo de expedição	O grupo de expedição ao qual a tarefa será atribuída.
   Depende de	Indica se a tarefa depende de outra tarefa. Por exemplo, se você tiver duas tarefas, poderá tornar a tarefa 2 dependente da conclusão da tarefa 1 antes que a tarefa 2 possa ser iniciada.
   Modelo de check-list	Um modelo de check-list salvo no formulário Solicitação de ordem de serviço.
   Tipo de trabalho	O tipo de trabalho que está sendo realizado durante a tarefa.

5. Selecione Enviar.